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公司2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤25,000萬元–35,000萬元
　　公司發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告：2022年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤25,000萬元至35,000萬元，同比下降66.77%至53.48%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤23,200萬元至33,200萬元，同比下降67.94%至54.12%。
　　單季度看，4Q2022公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-8,177.51萬元至1,822.49萬元，4Q2021公司歸母凈利潤為20,437.14萬元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤-8,029.78萬元至1,970.22萬元。4Q2021公司扣非歸母凈利潤為17,721.00萬元。
　　2022年受疫情沖擊影響較大，看好2023年業(yè)績復(fù)蘇彈性
　　2022年公司下屬各購物中心及部分超市門店多次暫停營業(yè)，恢復(fù)營業(yè)后客流量回升也較為緩慢，導(dǎo)致公司2022年收入及利潤同比下降。隨疫情影響逐漸減弱，線下客流逐漸回暖，消費(fèi)市場復(fù)蘇有望加快。據(jù)國家稅務(wù)總局增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)，2023年春節(jié)假期期間全國消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)穩(wěn)中有升，相關(guān)行業(yè)銷售收入與2022年春節(jié)假期相比增長12.2%，比2019年春節(jié)假期年均增長12.4%，我們預(yù)計(jì)2023年整體線下消費(fèi)仍將維持逐季改善的態(tài)勢。
　　2022年11月9日，公司旗下武漢夢(mèng)時(shí)代廣場開業(yè)，廣場總建筑面積近80萬平方米，是目前全球最大純商業(yè)體，擁有660家商鋪，夢(mèng)時(shí)代廣場2023年有望受益于線下消費(fèi)回暖，為公司貢獻(xiàn)較好的收入和利潤。同時(shí)，公司也抓住年節(jié)消費(fèi)旺季，結(jié)合自身經(jīng)營優(yōu)勢，整合優(yōu)質(zhì)營銷資源，舉辦新春市集、節(jié)日劇場、首店首發(fā)首展等一系列促消費(fèi)活動(dòng)；以及開展置辦年貨送“?！比⒛曦浌?jié)主題、元宵節(jié)主題、荊楚糧油節(jié)等各類主題營銷活動(dòng)，有利于公司業(yè)績盡快恢復(fù)。
　　調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司業(yè)績低于預(yù)期，主要是由于2022年公司業(yè)績受疫情影響沖擊較大，且夢(mèng)時(shí)代開業(yè)后產(chǎn)生了較大的折舊攤銷成本。隨疫情影響逐步減弱，線下客流回暖及夢(mèng)時(shí)代廣場業(yè)績逐步爬坡，我們相信公司2023年業(yè)績將表現(xiàn)出較好的恢復(fù)彈性，因此我們下調(diào)對(duì)公司2022年EPS的預(yù)測31%至0.41元，上調(diào)對(duì)公司2023/2024年EPS的預(yù)測50%/63%至0.92/ 1.09元。公司在武漢地區(qū)具有較強(qiáng)的競爭實(shí)力，夢(mèng)時(shí)代開業(yè)有利于公司進(jìn)一步提升收入利潤，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：夢(mèng)時(shí)代項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期，湖北零售市場競爭加劇。