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復(fù)盤:國(guó)內(nèi)商品期市收盤漲跌不一。貴金屬普漲;有色多數(shù)上漲;農(nóng)產(chǎn)品漲跌不- -;黑色、能源、化工多數(shù)下跌。
　　國(guó)內(nèi)宏觀:今天公布PMI數(shù)據(jù),2023年1月制造業(yè)PMI錄得50.1%，比上月，上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，升至臨界點(diǎn)以上，非制造業(yè)PMI錄得54.4%，比上月上升12.8個(gè)百分點(diǎn)，相比12月實(shí)現(xiàn)顯著修復(fù)。從細(xì)分項(xiàng)來(lái)看，建筑業(yè)新訂單顯著提升，反映開(kāi)年以來(lái)基建項(xiàng)目將有大量上新。此外本周產(chǎn)需缺口有所擴(kuò)大，反映當(dāng)前生產(chǎn)修復(fù)速度慢于需求修復(fù)，意味著春節(jié)期間生產(chǎn)仍處于較弱狀態(tài)。綜合來(lái)看一月PMI顯示經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)，預(yù)計(jì)-季度經(jīng)濟(jì)有望回升。
　　海外宏觀:咨商會(huì)1月消費(fèi)者信心由109下滑至107.1，主要貢獻(xiàn)來(lái)自于對(duì)于未來(lái)預(yù)期惡化:當(dāng)前狀況指數(shù)由147.4.上升至150.9，消費(fèi)者對(duì)于商務(wù)狀況與勞動(dòng)力市場(chǎng)感知全面好轉(zhuǎn);預(yù)期指數(shù)基于消費(fèi)者對(duì)于收入、商務(wù)活動(dòng)與勞動(dòng)力市場(chǎng)展望，1月該指數(shù)83.4下滑至77.8。根據(jù)咨商會(huì)報(bào)告，消費(fèi)者對(duì)于未來(lái)就業(yè)悲觀，預(yù)期商務(wù)活動(dòng)狀況惡化、收入水平持平;細(xì)分當(dāng)中，機(jī)動(dòng)車與家具購(gòu)買計(jì)劃持平，但購(gòu)房前景轉(zhuǎn)淡。報(bào)告還表示，預(yù)期指數(shù)低于80通常預(yù)示12個(gè)月內(nèi)存在衰退的可能性。IMF上調(diào)全球2023GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，美國(guó)完成增長(zhǎng)目標(biāo)存在地產(chǎn)下行及貿(mào)易轉(zhuǎn)冷挑戰(zhàn)，歐洲國(guó)家仍存在產(chǎn)出缺口，持續(xù)快速加息承諾或難以實(shí)現(xiàn)，關(guān)注明日美聯(lián)儲(chǔ)、歐央行議息會(huì)議，預(yù)計(jì)分別大概率加息25bp，50bp。
　　貴金屬:昨日貴金屬繼續(xù)調(diào)整?？雇泜史磸?，通脹預(yù)期從2.29%回落至2.24%。美元指數(shù)開(kāi)始底部企穩(wěn)。主要原因是近期數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)軟著陸概率提升。本周后續(xù)仍將有大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，這使得當(dāng)前貴金屬基本面面臨考驗(yàn)，美元指數(shù)有反彈可能，因此貴金屬或?qū)⒊霈F(xiàn)震蕩調(diào)整格局。
　　能源: 1)原油: API原油及成本均有累庫(kù)，幅度超預(yù)期;然美元走弱起支撐，油價(jià)震蕩為主。2)天然氣:供應(yīng)有所收緊然需求同步回落，歐洲氣價(jià)弱勢(shì)震蕩;出口難以恢復(fù)且國(guó)內(nèi)需求低位，美國(guó)氣價(jià)承壓。3)煤炭:坑口銷售轉(zhuǎn)弱，煤價(jià)回調(diào)，市場(chǎng)情緒悲觀，進(jìn)口投標(biāo)價(jià)下降。
　　有色: 1)銅:需求偏弱背景下緩慢回升，銅出現(xiàn)超季節(jié)性累庫(kù), SMM數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)30日電解銅社庫(kù)為26.39萬(wàn)噸，較28日增2.79萬(wàn)噸，較20日增6.73萬(wàn)噸。秘魯?shù)V端擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)仍在，密切關(guān)注國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇樂(lè)觀預(yù)期兌現(xiàn)程度及秘魯政治局勢(shì); 2)鋁: SMM消息，云南部分電解鋁企業(yè)或再度面臨減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，但目前尚無(wú)最終定論。貴州減產(chǎn)在實(shí)際發(fā)生，鋁庫(kù)存超季節(jié)性累庫(kù)，SMM數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)30日電解鋁和鋁棒總庫(kù)存117.82萬(wàn)噸，較28日增7.7萬(wàn)噸，較19日增30.23萬(wàn)噸。地產(chǎn)端銷售仍偏弱，基本面表現(xiàn)相對(duì)較弱; 3)鋅:滬鋅Back結(jié)構(gòu)，現(xiàn)貨由高升水轉(zhuǎn)為貼水，礦端TC處于高位，供給趨松預(yù)期不變，需求表現(xiàn)仍舊偏弱，庫(kù)存大幅累庫(kù), SMM數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)鋅錠30日社庫(kù)15.79萬(wàn)噸，較20日增5.49萬(wàn)噸。