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本月上證綜指上漲5.4%，深證成指上漲8.9%。
　　本月上證綜指上漲5.4%，深證成指上漲8.9%。石油石化指數(shù)上漲7.9%，儲(chǔ)能指數(shù)上漲9.3%。從上市公司來看，石油石化漲幅前五的分別是東華能源（21.4%）、東方盛虹（19.8%）、寶利國(guó)際（13.8%）、廣匯能源（13.3%）、恒力石化（12.8%）；儲(chǔ)能板塊漲幅前五的分別是：固德威（25.8%）、盛弘股份（24.7%）、上能電氣（21.7%），恩捷股份（18.7%），中偉股份（18.3%）。
　　川財(cái)月觀點(diǎn)
　　天然氣供需格局緩解，原油價(jià)格維持穩(wěn)定。本月布倫特原油價(jià)格下跌1.8%,NYMAX天然氣下跌38.6%。本月原油基本維持穩(wěn)定，全球市場(chǎng)中需求端變化主要來自中國(guó)政策調(diào)整后旅游業(yè)復(fù)蘇對(duì)交通出行帶來的刺激。同時(shí)在供給端歐佩克組織謹(jǐn)慎地維持了原先的減產(chǎn)計(jì)劃，沒有因?yàn)閬喼薜貐^(qū)需求增長(zhǎng)而進(jìn)行增產(chǎn)。供需兩端的調(diào)整使得本月油價(jià)得以穩(wěn)定。但總體而言，整體油價(jià)水平較去年還是有較大提升，同時(shí)國(guó)家能源安全政策要求各油氣企業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)，因此于看好油氣、油服企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。相關(guān)標(biāo)的：中海油服。
　　市場(chǎng)回暖，儲(chǔ)能板塊表現(xiàn)搶眼。本月A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)活躍。儲(chǔ)能作為解決新能源發(fā)電不穩(wěn)定的必備措施，目前站在持續(xù)增長(zhǎng)的起點(diǎn)上。隨著風(fēng)電光伏轉(zhuǎn)機(jī)比例的提升，調(diào)峰需求也持續(xù)潘神。在市場(chǎng)需求刺激下，新型儲(chǔ)能特別是電化學(xué)儲(chǔ)能增長(zhǎng)發(fā)力。在上游擴(kuò)產(chǎn)后，目前鋰電池原材料價(jià)格有所回落，對(duì)于電池制造企業(yè)利潤(rùn)空間得以打開。下游大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)以及動(dòng)力電池等多重需求帶動(dòng)，看好相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)。在A股市場(chǎng)整體回暖的大環(huán)境下，儲(chǔ)能板塊表現(xiàn)突出，實(shí)現(xiàn)月漲幅9.3%，建議持續(xù)關(guān)注。相關(guān)標(biāo)的：派能科技、鵬輝能源。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　美國(guó)能源信息署日前上調(diào)了今年原油產(chǎn)量和石油消費(fèi)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年將有更高的增長(zhǎng)。據(jù)EIA預(yù)計(jì)，2023年原油日產(chǎn)量將增加55萬(wàn)桶，達(dá)到1241萬(wàn)桶，而此前的預(yù)計(jì)為47萬(wàn)桶。EIA表示，預(yù)計(jì)2024年原油日產(chǎn)量將增加40萬(wàn)桶，達(dá)到1281萬(wàn)桶。2023年，美國(guó)石油和其他液體燃料日消耗量預(yù)計(jì)將增加17萬(wàn)桶，達(dá)到2044萬(wàn)桶；2024年，將再增加19萬(wàn)桶至2063萬(wàn)桶。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于預(yù)期，減排政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。