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ChatGPT用戶飛速增長，微軟發(fā)布重磅辦公軟件合作引爆商業(yè)化落地前奏。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Similarweb的估計(jì)，即ChatGPT官網(wǎng)在2023/1/27-2023/2/3這一周吸引的每日訪客數(shù)量高達(dá)約2500萬，并且在1/3-2/3這一個(gè)月中網(wǎng)站流量平均每天增長3.4%，增速驚人。2023/02/07，微軟官宣推出AI驅(qū)動(dòng)的新Bing主頁，增加擴(kuò)展式的聊天框，可以針對用戶的提問給出交互式答案，同時(shí)也發(fā)布了AI化的辦公軟件Teams。官宣當(dāng)日，Bing獲得15%的日流量提升，“Bing AI”詞條搜索量暴漲700%。我們認(rèn)為，以微軟在搜索引擎與辦公軟件領(lǐng)域落地AI為序幕，ChatGPT的商業(yè)化落地有望進(jìn)一步提速。
　　全球加大基礎(chǔ)大模型研發(fā)投入，科技巨頭百舸爭流。1）隨著ChatGPT推出后的火爆，海外科技巨頭紛紛布局大模型技術(shù)，2月7日谷歌已經(jīng)基于自己開發(fā)的大模型LaMDA，推出了一款與ChatGPT類似的聊天機(jī)器人Bard。2）國內(nèi)科技大廠迅速布局AI技術(shù)，百度、阿里、騰訊、360等紛紛預(yù)備推出類ChatGPT的競品。2月9日，360創(chuàng)始人周鴻祎在《星空下的對話》節(jié)目中談到ChatGPT，他直言如果企業(yè)搭不上ChatGPT這班車，很可能會(huì)被淘汰，360不會(huì)放棄對該技術(shù)的跟蹤。
　　場景型公司動(dòng)作不斷，巨頭合作大幕快速展開。1）根據(jù)華爾街日報(bào)報(bào)道，BuzzFeed表示，它將使用ChatGPT來加強(qiáng)他們在測試、受眾個(gè)性化內(nèi)容生成等方面的表現(xiàn)。在發(fā)給員工的一份備忘錄中，首席執(zhí)行官Jonah Peretti表示，他打算讓人工智能在今年公司的編輯和業(yè)務(wù)運(yùn)營中發(fā)揮更大的作用。2）無獨(dú)有偶，根據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，2月6日，寺庫宣布將對AIGC和ChatGPT相關(guān)技術(shù)進(jìn)行深度研究與拓展，并且將應(yīng)用至相關(guān)服務(wù)中。3）2023/2/8，科大訊飛在投資者問答平臺(tái)上回復(fù)稱，公司已于2022年12月份進(jìn)一步啟動(dòng)生成式預(yù)訓(xùn)練大模型任務(wù)攻關(guān)，科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)將成為該項(xiàng)技術(shù)率先落地的產(chǎn)品，將于2023年5月6日進(jìn)行產(chǎn)品級發(fā)布。
　　AI強(qiáng)大代碼能力帶來編程效率提升，軟件開發(fā)公司有望率先受益。根據(jù)OpenAI官網(wǎng)介紹，ChatGPT可以用于自動(dòng)debug或是書寫程序代碼。而根據(jù)CNBC報(bào)道，谷歌內(nèi)部的一份比較ChatGPT和LaMDA的文件中，認(rèn)為若是ChatGPT去面試谷歌L3級別工程師的職位會(huì)被成功錄用，代表著ChatGPT已經(jīng)擁有了L3級工程師的代碼能力。我們認(rèn)為，伴隨著ChatGPT及類似大模型產(chǎn)品的出現(xiàn)，人類編程效率得到顯著提升，軟件開發(fā)公司將提效明顯，率先受益。
　　3）人類的終極夢想ChatGPT+BOT，軟硬件共振的起點(diǎn)。NLP技術(shù)帶來的人機(jī)交互能力是人形機(jī)器人的剛需，尤其是面向C端場景。2022年10月，Tesla已經(jīng)發(fā)布了Optimus人形機(jī)器人的原型機(jī)，而它需要配合算法形成軟硬件綜合協(xié)同方能應(yīng)用。我們認(rèn)為，ChatGPT有望提升人形機(jī)器人的人機(jī)交互能力，加速人形機(jī)器人使用體驗(yàn)升級。
　　投資建議：建議關(guān)注1）對標(biāo)微軟辦公：金山辦公；2）相關(guān)技術(shù)公司：百度、科大訊飛、云從科技、拓爾思、海天瑞聲、阿里、騰訊、?？低暋⑽炇W(wǎng)絡(luò)；3）算力公司：海光信息、寒武紀(jì)、景嘉微、浪潮信息、中科曙光、世紀(jì)華通；4）國內(nèi)巨頭合作或場景型公司：光云科技、同花順、萬興科技、神思電子、宇信科技、高偉達(dá)、當(dāng)虹科技、寺庫、知乎、漢王科技，立方數(shù)科；5）軟件開發(fā)效率提升：賽意信息、潤和軟件、法本信息等；6）機(jī)器人：三花智控、鳴志電器、綠的諧波、晶品特裝、微創(chuàng)機(jī)器人等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。