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從ChatGPT的流行我們認(rèn)為AIGC已經(jīng)成為AI技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì)，而創(chuàng)新式的訂閱收費(fèi)則打開(kāi)了AIGC商業(yè)空間，未來(lái)C端用戶對(duì)AIGC技術(shù)的付費(fèi)有望成為常態(tài)化，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將迎來(lái)價(jià)值重估。本篇報(bào)告從算力、算法模型、應(yīng)用三個(gè)維度梳理了國(guó)內(nèi)AIGC相關(guān)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。
　　AIGC已經(jīng)成為AI技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì)。傳統(tǒng)AI通過(guò)分析一組數(shù)據(jù)并得出結(jié)論，從ChatGPT的快速流行我們認(rèn)為具備生成創(chuàng)造能力的AIGC技術(shù)已經(jīng)成為AI技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì)。ChatGPT不僅代表人工智能交互類的聊天工具，通過(guò)其底層邏輯，我們判斷ChatGPT技術(shù)可以應(yīng)用于多種領(lǐng)域。微軟在官方博客宣布持續(xù)加大對(duì)ChatGPT母公司Open AI投入，后續(xù)投資金額將高達(dá)數(shù)十億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)公司旗下所有產(chǎn)品有望全線整合ChatGPT。此外，亞馬遜、BuzzFeed等互聯(lián)網(wǎng)大廠同樣宣布與ChatGPT展開(kāi)合作。
　　ChatGPT訂閱計(jì)劃打開(kāi)AIGC商業(yè)空間，產(chǎn)業(yè)鏈有望價(jià)值重估。2月2日，OpenAI公司宣布推出付費(fèi)試點(diǎn)訂閱計(jì)劃ChatGPTPlus，定價(jià)為每月20美元。與傳統(tǒng)AI技術(shù)變現(xiàn)困難不同，ChatGPT采用SaaS訂閱的創(chuàng)新收費(fèi)模式打破了人們對(duì)于AI技術(shù)大多應(yīng)用于嵌入式項(xiàng)目的固有印象，拓寬了AI企業(yè)的商業(yè)模式。我們認(rèn)為AIGC商業(yè)空間將進(jìn)一步打開(kāi)，不僅B端用戶對(duì)AIGC技術(shù)存在高需求，未來(lái)C端用戶對(duì)AIGC技術(shù)的付費(fèi)有望成為常態(tài)化，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將迎來(lái)價(jià)值重估。
　　AIGC產(chǎn)業(yè)鏈包含算力、算法模型、應(yīng)用，頭部企業(yè)掌握AIGC大模型技術(shù)。AIGC模型有大量參數(shù)及數(shù)據(jù)參與訓(xùn)練，因此對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施有較高要求，云計(jì)算服務(wù)商基于此邏輯布局AIGC產(chǎn)業(yè)鏈。模型必須具備大量語(yǔ)料素材、強(qiáng)大的AI團(tuán)隊(duì)以及充足資金支持，因此具備AIGC大模型構(gòu)建能力的企業(yè)通常為海內(nèi)外科技巨頭。我們判斷AIGC領(lǐng)域頭部企業(yè)將逐漸構(gòu)建自身壁壘，剩余的初創(chuàng)公司將依附于頭部企業(yè)去做應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)將會(huì)分為技術(shù)提供方和應(yīng)用開(kāi)發(fā)者兩種。
　　本篇報(bào)告梳理了我國(guó)AIGC相關(guān)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。
　　我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)有望復(fù)制ChatGPT商業(yè)模式的企業(yè)為百度、科大訊飛。兩家企業(yè)均具備AIGC大模型技術(shù)，其中，百度預(yù)計(jì)在3月推出ChatGPT競(jìng)品文心一言；科大訊飛打造機(jī)器人超腦，將AIGC技術(shù)賦能于實(shí)體機(jī)器人和虛擬數(shù)字人產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將于2023年發(fā)布。
　　在算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建議關(guān)注商湯，公司通過(guò)SenseCore成為AIGC產(chǎn)業(yè)鏈中模型訓(xùn)練的算力提供商，臨港AIDC建成后將能夠產(chǎn)生每秒3.74百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算的總算力，可以支撐視覺(jué)領(lǐng)域100億參數(shù)的大模型。此外，云計(jì)算IaaS廠商及AI芯片企業(yè)同樣在算力領(lǐng)域扮演重要角色
　　在數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域建議關(guān)注海天瑞聲。
　　下游應(yīng)用領(lǐng)域建議關(guān)注金山辦公、同花順、拓爾思、云從科技、格靈深瞳、漢王科技、萬(wàn)興科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC商業(yè)化低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AI倫理風(fēng)險(xiǎn)。