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AIGC反映出AI的角色正在改變，即從“效率工具”到“生產(chǎn)工具”的顛覆性變革。AIGC（AIGenerated Content）即AI生成內(nèi)容，是繼專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容（PGC）、用戶生產(chǎn)內(nèi)容（UGC）之后，利用AI自動(dòng)生成內(nèi)容的新型生產(chǎn)方式。據(jù)TBanic Date估計(jì)，到2025年人工智能生成數(shù)據(jù)占比將達(dá)到10%。長期看，AIGC不僅可以提高內(nèi)容創(chuàng)作效率，更有可能孕育出更多的新業(yè)態(tài)、新模式。預(yù)計(jì)在未來2-3年間，AIGC初創(chuàng)公司和商業(yè)落地方案將持續(xù)增加，市場(chǎng)潛力巨大。
　　ChatGPT火出圈背后是“人類反饋強(qiáng)化模型”的應(yīng)用。僅發(fā)布2個(gè)月便實(shí)現(xiàn)月活突破1億，使得OpenAI旗下的ChatGPT成為歷史上用戶增長最快的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用之一。與其它AI交互機(jī)器人不同，ChatGPT可以更好地理解人類意圖，并進(jìn)行專業(yè)性回答，這得益于ChatGPT在GPT3.5的基礎(chǔ)上增加了人類反饋強(qiáng)化模型，引入“人工標(biāo)注數(shù)據(jù)+強(qiáng)化學(xué)習(xí)”來反復(fù)訓(xùn)練模型。預(yù)計(jì)AIGC所需的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型、AI數(shù)據(jù)標(biāo)注、算力產(chǎn)業(yè)將迎來加速發(fā)展階段。
　　AIGC將持續(xù)拓寬AI產(chǎn)業(yè)邊界，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增加。當(dāng)前微軟（OpenAI）、谷歌（DeepMind）、百度（文心）、Meta（MetaAI）等巨頭紛紛入局AIGC產(chǎn)業(yè)，隨著AI技術(shù)的迭代發(fā)展，AIGC在變革內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，將與搜索、辦公、教育、金融、醫(yī)療、工業(yè)、影視、游戲等行業(yè)結(jié)合，進(jìn)一步拓寬AI應(yīng)用場(chǎng)景，加速AI商業(yè)落地。據(jù)工信部，截至目前，我國AI核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，企業(yè)數(shù)量接近4000家，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超數(shù)萬億元，并將持續(xù)快速增加。
　　投資建議：AIGC的發(fā)展離不開算法、算力和數(shù)據(jù)三大要素的驅(qū)動(dòng)，代表A股上市公司包括：
　　1）算法：科大訊飛、拓爾思、云從科技、格靈深瞳、萬興科技；
　　2）算力：海光信息、寒武紀(jì)、景嘉微、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中國長城、寶信軟件；
　　3）數(shù)據(jù)：海天瑞聲，不同行業(yè)也均有相關(guān)公司擁有大量的數(shù)據(jù)資源。
　　此外，建議關(guān)注微軟、谷歌、Meta、英偉達(dá)、AMD、高通等巨頭的AIGC技術(shù)布局和應(yīng)用進(jìn)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）AIGC技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；2）AIGC應(yīng)用節(jié)奏不及預(yù)期。