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事件概述。2023年2月13日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》，即指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的中央一號(hào)文件。繼二十大之后，本文件再次將“建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國”作為重要的發(fā)展目標(biāo)，共明確了9個(gè)方面33條任務(wù)，體系完整、內(nèi)容全面。較歷年的中央一號(hào)文件，今年對(duì)三農(nóng)工作的部署更加側(cè)重強(qiáng)調(diào)依靠科技和改革雙輪驅(qū)動(dòng)，將“強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐”專門作為一部分。具體來看：
　　政策推動(dòng)生物育種態(tài)度更加明確。保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的頭等大事，考慮到目前全球糧食市場(chǎng)仍然處在高位運(yùn)行，為防范全球糧食市場(chǎng)波動(dòng)向國內(nèi)市場(chǎng)傳導(dǎo)，2023年文件提出“實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)”、“開展噸糧田創(chuàng)建”、“實(shí)施玉米單產(chǎn)提升工程”、“加力擴(kuò)種大豆油料”等具體舉措，把提高大豆和玉米的單產(chǎn)作為重農(nóng)抓糧的重要方面。同時(shí)，文件中提到“全面實(shí)施生物育種重大項(xiàng)目、加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐”，對(duì)比22年文中僅有的“啟動(dòng)農(nóng)業(yè)生物育種重大項(xiàng)目”，其用詞更顯政策對(duì)于推動(dòng)農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，深入實(shí)施種業(yè)振興的態(tài)度。
　　生物育種試點(diǎn)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。文件中提到生物育種產(chǎn)業(yè)化要“有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理”，即預(yù)示了2023年轉(zhuǎn)基因作物制種面積將進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)應(yīng)下一年度的播種面積亦將大幅增長，未來滲透率的快速提升得到有力支撐。參考海外轉(zhuǎn)基因作物推廣情況，美國作為全球首個(gè)使用轉(zhuǎn)基因玉米的國家，其滲透率提升至80%以上耗時(shí)十余年，而巴西作為成熟技術(shù)與商業(yè)模式的使用者，其滲透率提升至80%以上僅用了8年時(shí)間。我國轉(zhuǎn)基因玉米推廣的時(shí)間晚于前二者，已具備更為成熟的轉(zhuǎn)基因技術(shù)，在政策的大力推動(dòng)下，滲透率提升的時(shí)間有望進(jìn)一步縮短。
　　科技創(chuàng)新適度競(jìng)爭(zhēng)，頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。在推動(dòng)農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)方面，文件指出要“構(gòu)建梯次分明、分工協(xié)作、適度競(jìng)爭(zhēng)的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系“，文中用適度競(jìng)爭(zhēng)而非充分競(jìng)爭(zhēng)，表明了政策在育種技術(shù)推動(dòng)過程中對(duì)龍頭種企的傾斜，將加快種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的優(yōu)化，集中度有望快速提升。由于近年來國內(nèi)種企同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)集中度持續(xù)下滑，2021年CR5僅11%，對(duì)比全球種業(yè)市場(chǎng)CR5高達(dá)51%，競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散。生物育種技術(shù)的推廣在提高種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門檻的同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的體系維護(hù)，有助于提升種企創(chuàng)新積極性，頭部企業(yè)憑借較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力將快速搶占市場(chǎng)份額。
　　投資建議：按照目前的政策流程以及企業(yè)的先期品種儲(chǔ)備，國內(nèi)首批商業(yè)化轉(zhuǎn)基因玉米種子僅差臨門一腳，隨著玉米春播的臨近，我們預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)基因種子將在今年一季度正式實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化流通。前期儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)種子品種的龍頭企業(yè)將更有望首批銷售，并在未來集中度提升過程中獲取較大的市場(chǎng)份額，推薦隆平高科、登海種業(yè)，同時(shí)推薦轉(zhuǎn)基因性狀覆蓋全面，有望在轉(zhuǎn)基因商業(yè)化初期掌握較大話語權(quán)的大北農(nóng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期，新品種需求不及預(yù)期，糧價(jià)大幅波動(dòng)。