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一周市場表現(xiàn)。上周（2023.02.13-2023.02.17）上證綜指跌1.12%，深證A指跌1.83%，滬深300指數(shù)跌1.75%，電氣設(shè)備指數(shù)跌4.06%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)弱于深證A指、上證綜指、滬深300指數(shù)。
　　金上-湖北特高壓直流工程近期開工，阿壩-成都東特高壓交流工程有望年內(nèi)開工，特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。近期，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬在一季度新聞發(fā)布會(huì)中提到，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)進(jìn)展順利，第一批9705萬千瓦基地項(xiàng)目已全面開工、部分已建成投產(chǎn)，第二批基地部分項(xiàng)目陸續(xù)開工，第三批基地已形成項(xiàng)目清單。我們認(rèn)為，在大型風(fēng)光基地項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)工作穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，基于國家能源局及國網(wǎng)的規(guī)劃，為了服務(wù)好沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，支撐和促進(jìn)大型電源基地集約化開發(fā)、遠(yuǎn)距離外送，特高壓建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)。
　　根據(jù)中國能源報(bào)消息，金上-湖北±800千伏特高壓直流工程、通山抽水蓄能電站于近期開工，總投資427億元。其中，金上-湖北工程采用特高壓直流多端級聯(lián)新技術(shù)，是目前世界上海拔最高的特高壓直流輸電工程。工程額定容量800萬千瓦，線路全長1901公里，送端在西藏昌都和四川甘孜分別建設(shè)卡麥和幫果兩座換流站，受端在湖北黃石建設(shè)大冶換流站。金上—湖北工程建成后，每年可向華中輸送電量近400億千瓦時(shí)（湖北省全年用電量的六分之一）。
　　根據(jù)阿壩藏族羌族自治州發(fā)展改革委消息，阿壩—成都東1000千伏特高壓交流工程目前已編制完成項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告，預(yù)計(jì)今年6月核準(zhǔn)、年內(nèi)開工。
　　展望2023年，我們認(rèn)為，在新能源大比例接入電網(wǎng)的背景下，特高壓建設(shè)、電網(wǎng)自動(dòng)化、電網(wǎng)智能化、數(shù)字化、信息化是電網(wǎng)重點(diǎn)投資領(lǐng)域，預(yù)計(jì)對核心設(shè)備企業(yè)的業(yè)績增長形成持續(xù)拉動(dòng)。關(guān)注：（1）特高壓直流核心標(biāo)的：國電南瑞、許繼電氣、中國西電等。特高壓交流核心標(biāo)的：平高電氣、中國西電等。（2）關(guān)注調(diào)度、配網(wǎng)自動(dòng)化相關(guān)企業(yè)：國電南瑞、許繼電氣、宏力達(dá)、東方電子、積成電子、四方股份等。智能電表標(biāo)的炬華科技等。（3）關(guān)注電力信息通信相關(guān)企業(yè)：國電南瑞、國網(wǎng)信通等。
　　工控需求有望進(jìn)一步復(fù)蘇，關(guān)注工控行業(yè)投資機(jī)會(huì)。展望2023年，我們認(rèn)為，隨著疫情防控優(yōu)化措施落實(shí)落細(xì)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)措施顯效，工業(yè)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)恢復(fù)，工控需求有望進(jìn)一步復(fù)蘇。建議關(guān)注工控標(biāo)的：匯川技術(shù)、信捷電氣、麥格米特、雷賽智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)大幅下行影響工控產(chǎn)業(yè)需求，大宗原材料價(jià)格波動(dòng)影響盈利水平。