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2023年機(jī)械行業(yè)順周期需求溫和復(fù)蘇，新技術(shù)供給繼續(xù)崛起
　　順周期：2023年宏觀和政策預(yù)期好轉(zhuǎn)后，廣義制造業(yè)補(bǔ)庫存意愿開始向投資意愿?jìng)鲗?dǎo)，通用設(shè)備需求在放開的初期階段經(jīng)歷震蕩后會(huì)走向溫和上行，通用設(shè)備跟隨制造業(yè)投資周期溫和復(fù)蘇，建議關(guān)注需求結(jié)構(gòu)有積極變化的機(jī)床、刀具、激光、機(jī)器視覺和工控板塊。
　　新技術(shù)：新能源行業(yè)投資增速整體維持高位，產(chǎn)業(yè)新增投資繼續(xù)加碼新技術(shù)方向，專用設(shè)備中的新能源新技術(shù)加速產(chǎn)業(yè)化，建議關(guān)注光伏/鋰電設(shè)備中的鍍銅設(shè)備、HJT/4680高效電池設(shè)備等。
　　疫后復(fù)蘇：低估值受益疫后重啟板塊預(yù)計(jì)會(huì)是2023年配置方向之一，疫后重啟板塊建議關(guān)注受益機(jī)器代人的機(jī)器人、受益高校投資力度空前的儀器檢測(cè)、受益出行復(fù)蘇更新加快的軌交列控板塊
　　順周期方向建議重點(diǎn)關(guān)注：
　　機(jī)床板塊：紐威數(shù)控、拓斯達(dá)、豪邁科技、科德數(shù)控、華中數(shù)控、海天精工等
　　刀具板塊：中鎢高新、華銳精密、歐科億、沃爾德、泰嘉股份、恒而達(dá)等
　　工控板塊：柏楚電子、中控技術(shù)、匯川技術(shù)等
　　激光&視覺：銳科激光、杰普特、奧普特、凌云光、矩子科技、天準(zhǔn)科技等
　　新技術(shù)方向建議重點(diǎn)關(guān)注：
　　光伏設(shè)備：芯碁微裝、高測(cè)股份、帝爾激光、奧特維、英諾激光、邁為股份、晶盛機(jī)電、雙良節(jié)能等
　　鋰電設(shè)備：聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、先導(dǎo)智能、海目星、贏合科技、東威科技、驕成超聲等
　　重卡換電：瀚川智能、法蘭泰克、博眾精工等
　　半導(dǎo)體設(shè)備：華峰測(cè)控、拓荊科技等
　　疫后復(fù)蘇方向建議重點(diǎn)關(guān)注：
　　機(jī)器人：拓斯達(dá)、埃斯頓、綠的諧波、匯川技術(shù)、凱爾達(dá)等
　　儀器檢測(cè)：普源精電、蘇試試驗(yàn)、坤恒順維、譜尼測(cè)試、東華測(cè)試、華測(cè)檢測(cè)、科威爾等
　　軌交設(shè)備：思維列控、交控科技、中國(guó)通號(hào)、中國(guó)中車等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)家政策存在不確定性；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)