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事件描述
　　2月20日，AI蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)平臺(tái)公司分子之心宣布獲得超億元戰(zhàn)略投資，由凱賽生物領(lǐng)投，聯(lián)想創(chuàng)投跟投，天使輪領(lǐng)投方紅杉中國本輪繼續(xù)追加投資，融資將用于AI蛋白質(zhì)優(yōu)化與設(shè)計(jì)平臺(tái)MoleculeOS進(jìn)一步開發(fā)，以及在生物制藥、合成生物學(xué)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用探索。
　　投資AI蛋白技術(shù)，縱深布局合成生物學(xué)賽道
　　將AI技術(shù)引入生物制造研發(fā)體系，智能化升級(jí)生物制造全流程。分子之心自主研發(fā)了國內(nèi)首個(gè)功能完整的人工智能驅(qū)動(dòng)的蛋白質(zhì)預(yù)測和設(shè)計(jì)平臺(tái)“MoleculeOS”，運(yùn)用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的AI方法，快速識(shí)別、改造甚至從頭設(shè)計(jì)最合適的蛋白質(zhì)，從而顛覆大分子藥物設(shè)計(jì)、合成生物學(xué)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域研發(fā)范式。當(dāng)前，分子之心已經(jīng)基于MoleculeOS平臺(tái)構(gòu)建全場景的AI蛋白質(zhì)發(fā)現(xiàn)、優(yōu)化與設(shè)計(jì)能力，其中蛋白質(zhì)從頭設(shè)計(jì)、蛋白質(zhì)優(yōu)化、蛋白質(zhì)以及復(fù)合物結(jié)構(gòu)預(yù)測、蛋白-蛋白對(duì)接、蛋白質(zhì)側(cè)鏈預(yù)測、蛋白質(zhì)功能預(yù)測等十余項(xiàng)關(guān)鍵AI算法計(jì)算結(jié)果領(lǐng)先全球。投資完成后，公司和分子之心將在業(yè)務(wù)層面展開深度合作，公司將AI技術(shù)引入生物制造研發(fā)體系，會(huì)從科學(xué)源頭出發(fā)，大幅度提高新技術(shù)和新產(chǎn)品的研究效率，借助分子之心自研的AI蛋白質(zhì)優(yōu)化與設(shè)計(jì)平臺(tái)MoleculeOS，融合自身在合成生物領(lǐng)域的20余年產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合推動(dòng)合成生物學(xué)產(chǎn)線升級(jí)和新品研發(fā)。
　　長鏈二元酸頭部企業(yè)，生物法癸二酸投產(chǎn)穩(wěn)固行業(yè)地位
　　生物法長鏈二元酸產(chǎn)能持續(xù)放量，產(chǎn)品有望繼續(xù)主導(dǎo)市場。公司是全球生物法長鏈二元酸的主導(dǎo)供應(yīng)商，目前擁有生物法長鏈二元酸7.5萬噸產(chǎn)能，是全球唯一可以量產(chǎn)DC10-18的企業(yè)。同時(shí)，山西合成生物產(chǎn)業(yè)生態(tài)園區(qū)項(xiàng)目中年產(chǎn)4萬噸生物法癸二酸項(xiàng)目已于2022年三季度建成并開始生產(chǎn)。目前癸二酸傳統(tǒng)生產(chǎn)方式為蓖麻油水解裂解制取，全球市場規(guī)模約為11萬噸，公司該項(xiàng)目是全球首創(chuàng)的生物法癸二酸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。隨著公司生物法長鏈二元酸技術(shù)水平持續(xù)提高和癸二酸產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司將繼續(xù)主導(dǎo)全球長鏈二元酸市場。
　　聚酰胺產(chǎn)業(yè)化逐漸落地，生物制造大有可為
　　生物基聚酰胺產(chǎn)能落地在即，下游應(yīng)用場景廣泛。凱賽（烏蘇）年產(chǎn)5萬噸生物基戊二胺及年產(chǎn)10萬噸生物基聚酰胺生產(chǎn)線已于2021年中期投產(chǎn)，生物基聚酰胺產(chǎn)品開發(fā)了300多家客戶并開始形成銷售，公司年產(chǎn)50萬噸生物基戊二胺、90萬噸生物基聚酰胺等項(xiàng)目將與下游產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目一并規(guī)劃，預(yù)計(jì)2023年年底投產(chǎn)。生物基戊二胺的原材料目前主要為玉米，相較于傳統(tǒng)石化工藝有更顯著的成本優(yōu)勢并且能夠大量減少碳排放，在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整大背景下，生物基聚酰胺有望迎來大場景應(yīng)用。2022年9月12日美國拜登總統(tǒng)簽署了一項(xiàng)關(guān)于促進(jìn)生物技術(shù)和生物制造創(chuàng)新的行政命令，合成生物學(xué)領(lǐng)域多家公司集中上市代表該領(lǐng)域已進(jìn)入成長期，凱賽生物作為全球合成生物學(xué)領(lǐng)軍者，生物制造大有可為。
　　玻纖項(xiàng)目落戶山西綜改區(qū)，協(xié)同效應(yīng)拓展尼龍復(fù)材應(yīng)用場景
　　新建玻纖項(xiàng)目落戶山西綜改區(qū)，“聚酰胺+玻璃纖維”協(xié)同效應(yīng)顯著。2022年6月30日，中材科技全資子公司泰山玻璃纖維有限公司擬斥資36.84億元，投建年產(chǎn)30萬噸高性能玻璃纖維智能制造生產(chǎn)線項(xiàng)目，建設(shè)期26個(gè)月，建設(shè)地點(diǎn)位于山西省太原市山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)。公司正在積極探索下游應(yīng)用領(lǐng)域，生物基聚酰胺與玻璃纖維、碳纖維制備生物基熱塑型纖維增強(qiáng)塑料，有望進(jìn)入“以塑代鋼、以塑代鋁、以塑代塑”替代金屬、替代熱固型材料的大應(yīng)用場景，例如風(fēng)電、光伏等清潔能源設(shè)備，有輕量化需求的新能源汽車、高鐵、集裝箱等交通運(yùn)輸設(shè)施，綜合阻燃保溫建筑材料等眾多復(fù)合材料類下游產(chǎn)業(yè)。公司在山西綜改區(qū)規(guī)劃的90萬噸聚酰胺產(chǎn)能有望與園區(qū)新建的玻纖等項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、應(yīng)用協(xié)同，加速帶動(dòng)公司玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料的下游應(yīng)用，拓展聚酰胺的應(yīng)用領(lǐng)域，提升裝置的經(jīng)濟(jì)效益。此外，公司秸稈生產(chǎn)乳酸項(xiàng)目也在穩(wěn)步推進(jìn)中，有利于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)更新迭代。
　　投資建議
　　我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤分別為7.17、10.27、13.98億元，同比增速為17.9%、43.3%、36.2%。對(duì)應(yīng)PE分別為55、38、28倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　（1）新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度及銷售不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；
　?。?）在建項(xiàng)目及募投項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；
　?。?）核心技術(shù)外泄或失密風(fēng)險(xiǎn)；
　　（4）原材料和能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；
　　（5）疫情持續(xù)影響。