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產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤
　　鋰電產(chǎn)業(yè)由“保利潤(rùn)”向“穩(wěn)份額”轉(zhuǎn)變。比亞迪王朝系列產(chǎn)品已經(jīng)降價(jià)，交車周期較2022年出現(xiàn)不同程度的縮短。2022年比亞迪新能源汽車銷量增勢(shì)迅猛。2022年全年，比亞迪累計(jì)銷售186.85萬輛汽車，同比增長(zhǎng)152.46%，其中新能源乘用車銷量185.74萬輛，同比增長(zhǎng)212.82%。2023年1月份，在多數(shù)新能源車企銷量同比下滑的背景下，比亞迪銷量依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。當(dāng)月銷售新能源汽車15.13萬輛，同比增長(zhǎng)62.4%，市占率接近四成。比亞迪2023年前7周上險(xiǎn)量為20.33萬輛，按照周平均上險(xiǎn)量計(jì)算，預(yù)計(jì)全年52周的總銷量約為151萬輛。與比亞迪全年400萬輛的年度銷量目標(biāo)差距巨大。
　　新能源汽車生產(chǎn)的規(guī)模效益和生產(chǎn)成本一升一降。成本方面，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格從2022年11月份歷史價(jià)格高點(diǎn)近60萬元/噸，下跌至2月25日的39.4萬元/噸，跌幅高達(dá)34.33%。動(dòng)力電池占據(jù)電動(dòng)車總成本的40%至70%。隨著電池廠商降價(jià)減產(chǎn)，新能源車企輪番降價(jià)，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，降價(jià)或成為鋰電產(chǎn)業(yè)的主旋律。目前已有比亞迪、長(zhǎng)城、極氪、問界、小鵬、零跑、蔚來等超過20個(gè)汽車品牌選擇跟進(jìn)特斯拉降價(jià)，國(guó)內(nèi)車市降價(jià)潮已然拉開帷幕。
　　2023年整車產(chǎn)業(yè)是價(jià)格戰(zhàn)下的份額戰(zhàn)。比亞迪的降價(jià)反映了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。得益于比亞迪垂直一體化的優(yōu)勢(shì)，其高比例零部件自制，面臨行業(yè)需求增速放緩，比亞迪相較其他車企，應(yīng)對(duì)更為從容。份額戰(zhàn)倒逼行業(yè)其他企業(yè)壓縮利潤(rùn)，以保證供應(yīng)商穩(wěn)定性。
　　行業(yè)信息
　　碳化硅MOSFET加速應(yīng)用于光伏領(lǐng)域、增量市場(chǎng)需求望爆發(fā)。光伏逆變器制造商采用SiCMOSFET的速度越來越快。最近，又有兩家廠商在逆變器中采用了SiCMOSFET。美國(guó)制造商Brek Electronics開發(fā)了采用SiCMOSFET的兩款串式逆變器，設(shè)備的功率可達(dá)到200kW和400kW，設(shè)備效率高達(dá)99%，平均故障時(shí)間也有所縮短。
　　商務(wù)部：電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池成為出口新增長(zhǎng)點(diǎn)。關(guān)于新動(dòng)能，在2022年，以電、光、鋰這“新三樣”為代表，就是以電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表，我國(guó)高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年，電動(dòng)汽車出口增長(zhǎng)了131.8%，光伏產(chǎn)品增長(zhǎng)了67.8%，鋰電池增長(zhǎng)了86.7%。同時(shí)，跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式等外貿(mào)新業(yè)態(tài)也在蓬勃發(fā)展，進(jìn)出口規(guī)模超過3萬億元人民幣，占外貿(mào)的比重超過7%。
　　特斯拉上線4D毫米波雷達(dá)。特斯拉向歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交車輛變更申請(qǐng)，證實(shí)最新自動(dòng)駕駛硬件HW4.0即將量產(chǎn)上車。多傳感器融合仍是未來的大勢(shì)所趨，隨著高階ADAS滲透率不斷提升，激光雷達(dá)、4D成像雷達(dá)等傳感器市場(chǎng)未來將保持高速成長(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源車銷售不及預(yù)期，政策變動(dòng)，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。