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鐵礦：本期鐵礦全球發(fā)運(yùn)量環(huán)比大幅回升，澳洲颶風(fēng)及安全事故影響結(jié)束后，港口發(fā)運(yùn)目前已恢復(fù)正常。巴西暴雨導(dǎo)致pdm港口發(fā)運(yùn)驟降，預(yù)計(jì)影響不存在持續(xù)性。非主流礦方面近期印度發(fā)運(yùn)在礦價(jià)的支撐下快速回升，南非方面受電力、鐵路等多因素影響供應(yīng)難以提升，整體來看非主流礦依舊存在較大的不確定性。由于1月澳巴基本維持正常發(fā)運(yùn)，目前累積到港量較去年小有增量。需求方面，鐵水繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，速度有所加快，疏港量回升至歷史同期高位，目前唐山啟動(dòng)天氣應(yīng)急響應(yīng)，部分鋼企燒結(jié)限產(chǎn)，關(guān)注影響持續(xù)性。整體來看，近期黑色交易重點(diǎn)仍在螺紋需求恢復(fù)情況，本周長(zhǎng)流程過快復(fù)產(chǎn)引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，部分品種突破前高后價(jià)格回落。對(duì)于鐵礦后續(xù)重點(diǎn)在于成材需求與監(jiān)管?；久鏁簾o突出矛盾。
　　鋼材：本期鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，螺紋產(chǎn)量依舊低于歷史同期，長(zhǎng)流程復(fù)產(chǎn)速度明顯加快，庫(kù)存高點(diǎn)顯現(xiàn)并開始拐頭向下，表需延續(xù)回升，回升速度環(huán)比轉(zhuǎn)弱，絕對(duì)值略高于去年同期，但仍處于相對(duì)低位。熱卷產(chǎn)量維持穩(wěn)定，表需抬升，廠庫(kù)及社庫(kù)小幅去化。周末唐山唐山啟動(dòng)天氣應(yīng)急響應(yīng)，關(guān)注天氣影響持續(xù)性，卷落差短期或有走闊空間?？傮w來看，目前仍是基于需求恢復(fù)預(yù)期下，調(diào)節(jié)供應(yīng)以匹配需求增速。下周將迎來兩會(huì)，即將進(jìn)入兌現(xiàn)期，應(yīng)持續(xù)關(guān)注預(yù)期差。目前螺紋需求仍緩慢爬坡中，仍難以證偽。成本端看，目前內(nèi)蒙煤礦事故對(duì)于短期內(nèi)焦煤生產(chǎn)的影響存在不確定性，至少短期內(nèi)碳元素成本端支撐較為強(qiáng)勁，并有可能在復(fù)產(chǎn)下侵蝕鐵元素利潤(rùn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：終端需求證偽，產(chǎn)量恢復(fù)超預(yù)期，鐵礦供應(yīng)端因素干擾