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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，打造自主安全可控技術(shù)體系。
　　近日，公司發(fā)布升級版工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，該方案建設(shè)符合工控系統(tǒng)安全的計(jì)算環(huán)境、區(qū)域邊界、通信網(wǎng)絡(luò)和安全管理中心。目前該產(chǎn)品成功應(yīng)用在浙江某煤焦輸送系統(tǒng)控制中心，在不改變現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)整體框架的基礎(chǔ)上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備安裝調(diào)試，建設(shè)成果顯著。伴隨工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)逐步完善，公司升級版工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全解決方案不斷拓展下游應(yīng)用，筑牢工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全屏障，有望為業(yè)績帶來新增量。
　　營收增速突出業(yè)績拐點(diǎn)顯現(xiàn)，訂單交付增強(qiáng)助力未來業(yè)績快增長。
　　根據(jù)2022年度業(yè)績預(yù)告，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤達(dá)1,800萬元（+246.97%）到2,700萬元（+420.45%）；扣非后歸母凈利潤虧損7,700萬元到1.15億元。預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對公司當(dāng)期凈利潤的影響金額約1.33億元左右，主要系報(bào)告期政府項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)題確認(rèn)政府補(bǔ)助收益，以及參股公司中科億海微電子科技（蘇州）有限公司估值增加產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)收益所致。從業(yè)務(wù)布局來看，公司22全年在服務(wù)國產(chǎn)化、底層信創(chuàng)等國家戰(zhàn)略層面取得重要突破，報(bào)告期公司新簽訂單超15億。工業(yè)級網(wǎng)絡(luò)通信方面，伴隨新基建和工業(yè)行業(yè)國產(chǎn)化趨勢的推動(dòng)，能源行業(yè)對國產(chǎn)化率和安全自主可控要求提升，公司參與多家能源企業(yè)國產(chǎn)化改造項(xiàng)目，全國產(chǎn)化交換機(jī)在風(fēng)電、火電領(lǐng)域成功應(yīng)用。同時(shí)，TSN網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品成功推廣至軌道交通、智能電網(wǎng)等行業(yè)，形成一批行業(yè)典型應(yīng)用案例。工業(yè)級邊緣控制服務(wù)器方面，公司聚焦燈塔客戶，打造風(fēng)機(jī)智能輔控系統(tǒng)一站式解決方案，22上半年新獲取訂單3,258.35萬元（+73.67%），保持良好的發(fā)展態(tài)勢。操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件方面，全年在智慧城市和化工行業(yè)等民用領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，22上半年收入2,351.29萬元，同比增長214.87%。22前三季度工業(yè)級邊緣控制服務(wù)器和操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件業(yè)務(wù)共新增訂單1.82億元（含稅），較上年同期增長289.07%，成功打開商業(yè)應(yīng)用市場。大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方面，公司繼續(xù)在傳統(tǒng)智能網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)維領(lǐng)域中打造產(chǎn)品技術(shù)競爭力，搶占運(yùn)營商設(shè)計(jì)院戰(zhàn)略高地，保持在傳統(tǒng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢地位?？傮w來看，截至報(bào)告期末公司在手待執(zhí)行訂單金額近12億元，為公司未來營收增長打下良好基礎(chǔ)。隨著通信新基建、國家電網(wǎng)建設(shè)不斷推進(jìn)，行業(yè)供需格局持續(xù)改善，有望帶動(dòng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)保持較快增長態(tài)勢。
　　高研發(fā)投入提升核心競爭力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模高速增長助力業(yè)績改善。
　　公司加大全國產(chǎn)化研發(fā)投入，22年公司自主設(shè)計(jì)首顆TSN芯片整體解決方案、成功發(fā)布AUTBUS國家標(biāo)準(zhǔn)、Intewell操作系統(tǒng)獲得最高等級安全認(rèn)證等多款核心產(chǎn)品取得里程碑式進(jìn)展。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)大、下游應(yīng)用的豐富，我們看好公司持續(xù)高成長，結(jié)合最新業(yè)績預(yù)告，給予公司2022E-2024E年歸母凈利潤預(yù)測值0.22億元、0.82億元、1.52億元，對應(yīng)EPS為0.04元、0.15元、0.29元，對應(yīng)PE為286.05倍、76.30倍、41.29倍，考慮自主可控估值溢價(jià)，給予“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策與市場風(fēng)險(xiǎn)；上游價(jià)格上漲導(dǎo)致毛利率下降；新技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。