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【交易觀點(diǎn)】
　　網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的需求強(qiáng)勁，AI相關(guān)業(yè)務(wù)拉動(dòng)成長
　　事件：博通(AVGO.O)北京時(shí)間周五上午五點(diǎn)（2023/03/03）公布了一季度營收數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示，公司Q1營收同比增長16%至89.2億美元，高于市場預(yù)期的89億美元;凈利潤為38億美元，高于市場預(yù)期的32億美元;調(diào)整后每股收益為10.33美元，超過了預(yù)期的每股收益10.16美元。按業(yè)務(wù)劃分，博通Q1芯片業(yè)務(wù)凈營收71億美元，同比增長21%，超市場預(yù)期;基礎(chǔ)設(shè)施軟件業(yè)務(wù)凈營收18億美元，同比下降1%，低于市場預(yù)期。2023第二財(cái)季的收入指引將約為87億美元，分析師的平均預(yù)期為85.8億美元。
　　我們的觀點(diǎn)：公司的多個(gè)板塊快速增長。公司用于人工智能應(yīng)用的以太網(wǎng)設(shè)備銷售額可能從去年的2億美元上升到今年的超過8億美元。鑒于大型云計(jì)算公司在日益采用ChatGPT等文本生成工具的情況下，云計(jì)算客戶急于向該公司購買產(chǎn)品。下一代基于硅光學(xué)技術(shù)專注于AI系統(tǒng)的以太網(wǎng)設(shè)備（Baily）已經(jīng)開始研發(fā)。以生成模型（generative AI）催動(dòng)的變革帶領(lǐng)公司計(jì)算遷移業(yè)務(wù)（compute off-load：將密集計(jì)算任務(wù)轉(zhuǎn)移到外部處理器或云端以增強(qiáng)主機(jī)的計(jì)算能力）快速增長，2022年貢獻(xiàn)收入20億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到30億美元。在新的業(yè)務(wù)增長同時(shí)，公司傳統(tǒng)的寬帶通信業(yè)務(wù)依然保持強(qiáng)勁勢頭，在政府的支持下，以10GB無源光纖網(wǎng)絡(luò)（PON）所引領(lǐng)的寬帶業(yè)務(wù)在歐美快速推廣。公司基本面穩(wěn)固，增長點(diǎn)明顯，建議保持關(guān)注。