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2023年2月，各行業(yè)漲跌呈現(xiàn)分化，滬深300指數(shù)下跌2.10%，申萬(wàn)國(guó)防軍工指數(shù)上漲1.30%，整月申萬(wàn)國(guó)防軍工指數(shù)跑贏滬深300指數(shù)。在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，國(guó)防軍工板塊位于第十五位，處于31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的中部。2023年1月至2月，滬深指數(shù)上漲5.11%，申萬(wàn)國(guó)防軍工指數(shù)整體上漲7.84%，大多數(shù)行業(yè)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。細(xì)分至各板塊，整個(gè)2月，航天裝備板塊漲幅最大（+12.81%），航空裝備板塊跌幅最大（-3.17%）。2月中，我國(guó)首顆超百Gbps容量的高通量衛(wèi)星中星26號(hào)成功發(fā)射，結(jié)合工信部將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念催化航天裝備板塊上漲。
　　中星26號(hào)衛(wèi)星為我國(guó)首顆超百Gbps容量的高通量衛(wèi)星，是國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑。中星26號(hào)高通量衛(wèi)星的發(fā)射給予了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)以催化，俄烏沖突中的事件已證實(shí)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的軍事價(jià)值，工信部將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行許可管理是為了保障電信安全，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)計(jì)劃因ITU規(guī)則的時(shí)效性而變得迫切，因此可關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司。
　　自去年中國(guó)珠海航展后，我國(guó)軍事裝備的高性價(jià)比特性愈發(fā)突出，獲客戶青睞。本次產(chǎn)生軍貿(mào)的產(chǎn)品中，L-15型教練機(jī)為航空工業(yè)集團(tuán)下屬航空工業(yè)洪都的主要產(chǎn)品之一，AR-3為中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)下屬中國(guó)北方工業(yè)公司的產(chǎn)品之一。2017-2021年巴基斯坦占我國(guó)軍貿(mào)出口的47%，是我國(guó)最主要的軍貿(mào)客戶，而巴基斯坦僅占全球軍貿(mào)進(jìn)口市場(chǎng)的3%，同期中東地區(qū)沙特、埃及、卡塔爾、阿聯(lián)酋占比分別為11%、6%、5%、3%，此次阿布扎比防務(wù)展成功獲取訂單，意味著我國(guó)軍事裝備有獲取更多潛在需求的可能性。軍貿(mào)作為國(guó)防軍工行業(yè)的外生需求線，外貿(mào)市場(chǎng)的逐步打開將利好我國(guó)國(guó)防軍工行業(yè)的發(fā)展
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)防形勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)；新型號(hào)研制不及預(yù)期；訂單量不及預(yù)期。