>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230315
| 上傳日期： |
2023/3/15 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
美國(guó)地區(qū)銀行遭受猛烈拋售，風(fēng)險(xiǎn)已傳導(dǎo)至歐洲銀行。周二兩市主要指數(shù)下行后有所回升，跌幅收窄，科創(chuàng)50指數(shù)走強(qiáng)，芯片板塊領(lǐng)漲。行業(yè)與主題ETF漲幅居前的是芯片龍頭ETF、科創(chuàng)芯片ETF、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)ETF、科創(chuàng)信息技術(shù)ETF，跌幅居前的是鋰電池ETF、光伏50ETF、物流ETF。中證1000指數(shù)收6770點(diǎn)，跌63點(diǎn)，中證500指數(shù)收6189點(diǎn)，跌56點(diǎn)，上證指數(shù)收3245點(diǎn)，跌23點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3985點(diǎn)，跌24點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收1013點(diǎn)，漲14點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)普跌，飄紅的主要是半導(dǎo)體、豬肉、種業(yè)、船舶、黃金概念指數(shù)，跌幅居前的是保險(xiǎn)、酒店餐飲、旅游、ChatGPT概念、航運(yùn)概念指數(shù)。多家基金公司將在近期上報(bào)三大央企主題指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品，這三大央企主題指數(shù)分別是：中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)指數(shù)、中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)、中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)。ETF已成為重要的資產(chǎn)配置工具，當(dāng)前寬基指數(shù)ETF格局基本已定，細(xì)分主題ETF成為各基金公司爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，越來(lái)越多的細(xì)分指數(shù)擁有相應(yīng)的ETF，為投資者提供便利。大眾汽車(chē)公司將其五年支出計(jì)劃提高到1800億歐元，近70%的投資將用于電動(dòng)汽車(chē)和軟件，努力挑戰(zhàn)特斯拉公司在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。硅谷銀行倒閉，導(dǎo)致整個(gè)西方世界的銀行業(yè)都面臨信心危機(jī)，美歐銀行股迎來(lái)黑色星期一。美股地區(qū)銀行大跌，投資者擔(dān)心這些地區(qū)性銀行同樣存在類(lèi)似硅谷銀行的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。瑞信的五年期信用違約互換合約（CDS）跳漲至創(chuàng)紀(jì)錄高位448個(gè)基點(diǎn)。3月13日一早，硅谷銀行各營(yíng)業(yè)點(diǎn)前排滿(mǎn)了來(lái)取款的客戶(hù)，儲(chǔ)戶(hù)迫不及待地要把賬戶(hù)里的錢(qián)轉(zhuǎn)移出來(lái)。掉期交易顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在當(dāng)前基礎(chǔ)上再加息25個(gè)基點(diǎn)的概率不到50%，即市場(chǎng)相信該行下周不加息的可能性要高于加息25個(gè)基點(diǎn)。德意志銀行外匯策略師在報(bào)告中指出，隔夜市場(chǎng)表現(xiàn)詮釋一個(gè)邏輯—美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退即將到來(lái)，市場(chǎng)正在定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)降息而不是加息，收益率曲線(xiàn)急劇變陡，大宗商品和股票下跌，周期性產(chǎn)品表現(xiàn)不佳，這一切都與即將要來(lái)的經(jīng)濟(jì)衰退相吻合。美國(guó)前總統(tǒng)稱(chēng)，美國(guó)將經(jīng)歷一場(chǎng)比1929年更大、更嚴(yán)重的大蕭條，銀行已經(jīng)開(kāi)始倒閉，“這就是證據(jù)”。周二晚道指上漲1.1%，納指上漲2.1%。后市研判：硅谷銀行風(fēng)險(xiǎn)已外溢至銀行、房地產(chǎn)、資管市場(chǎng)，市場(chǎng)資金有從美歐資本市場(chǎng)退場(chǎng)的跡象，后市趨于謹(jǐn)慎。國(guó)內(nèi)芯片板塊走強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)。投資建議：外部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)驟增，股指觀望，新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)。
【操作建議】
外部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)驟增，股指觀望，新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)。
【利多因素】
M2同比增速再創(chuàng)新高；金融支持住房租賃17條；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息；美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于下行期；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
貨幣政策邊際收緊的不確定性
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