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股指期貨：市場(chǎng)隱含外圍風(fēng)險(xiǎn)緩和預(yù)期。昨日權(quán)益市場(chǎng)震蕩上行，其中港股反彈力度較大，市場(chǎng)隱含風(fēng)險(xiǎn)緩和的預(yù)期。同時(shí)，繼歐央行、美聯(lián)儲(chǔ)加息之后，英國(guó)央行同步加息，市場(chǎng)預(yù)期后續(xù)加息幅度放緩，后續(xù)分歧在于下半年是否有降息的空間，若通脹維持粘性，降息預(yù)期存在證偽的可能。A股方面，資金流入強(qiáng)勢(shì)板塊進(jìn)攻，計(jì)算機(jī)板塊單日成交金額超1600億，整體量?jī)r(jià)齊升，在央企階段熄火之后，資金圍繞中期景氣度確定的方向進(jìn)攻。短線而言，市場(chǎng)以外圍風(fēng)險(xiǎn)緩和為契機(jī)，形成一輪階段反彈，滬指到達(dá)3300點(diǎn)之前，上行仍有空間，但鑒于消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，居民確認(rèn)加杠桿信號(hào)之前，反彈空間有限，此時(shí)仍建議關(guān)注前期超跌的上證50，以守代攻。
　　股指期權(quán)：降波觸底。昨日權(quán)益指數(shù)走勢(shì)強(qiáng)勁，但市場(chǎng)整體賺錢效應(yīng)偏差，滬指收漲0.64%。期權(quán)方面，昨日看漲看跌期權(quán)隱波雙降，多數(shù)品種加權(quán)波動(dòng)率來(lái)到近半年新低，期權(quán)賣方主導(dǎo)市場(chǎng)表明資金對(duì)于本輪大漲的持續(xù)性并不樂(lè)觀。持倉(cāng)量PCR指標(biāo)急速走高，成交額PCR/成交量PCR持續(xù)向下?；久嫔希拦墒芗酉⒂绊懽邉?shì)偏弱，隨著外資風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，流入A股港股市場(chǎng)避險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)盤面不降反升。但個(gè)股走勢(shì)偏弱仍有隱憂，且指數(shù)高位上方阻力仍存。情緒端尚未修復(fù)背景下，交易型資金謹(jǐn)慎為主，期權(quán)端建議配置備兌策略防御增厚為主。
　　國(guó)債期貨：長(zhǎng)端窄幅震蕩，短端支撐明顯。昨日國(guó)債期貨多數(shù)下跌，早盤T主力合約高開(kāi)高走，但整體偏震蕩，午后股市走強(qiáng)，帶動(dòng)國(guó)債期貨出現(xiàn)下跌，現(xiàn)券收益率也隨之上行。降準(zhǔn)落地，跨級(jí)資金面預(yù)計(jì)平穩(wěn)寬松，對(duì)于短端品種具有一定支撐。參考目前高頻數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的可能性不大，且從近期走勢(shì)看，長(zhǎng)端利率整體偏震蕩，對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)弱修復(fù)的預(yù)期定價(jià)或較為充分，向上和向下的空間均不大，預(yù)計(jì)仍維持區(qū)間震蕩態(tài)勢(shì)。短期內(nèi)交易性需求維持中性。
　　風(fēng)險(xiǎn)因子：1）歐美銀行倒閉潮；2）經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期