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宏源期貨-貴金屬日評(píng):美經(jīng)濟(jì)韌性致通脹難降擔(dān)憂再起,美聯(lián)儲(chǔ)5月加息25BP概率超50%-230329
上傳日期:
2023/3/29
大?。?/td>
667KB
格式:
pdf 共1頁(yè)
來(lái)源:
宏源期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
曾德謙
下載權(quán)限:
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美聯(lián)儲(chǔ)3月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%-5%符合市場(chǎng)預(yù)期,點(diǎn)陣圖顯示2023年終點(diǎn)利率維持5.1%,說(shuō)明美聯(lián)儲(chǔ)5月或加息25個(gè)基點(diǎn),且美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示2028年不會(huì)降息﹔圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德認(rèn)為利率工具用來(lái)對(duì)抗通脹而不是解決銀行壓力,預(yù)期利率終值由12月5.375%提升至5.625%。但是市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將比其自身預(yù)期更早停止加息甚至開(kāi)啟降息,且2023年可能會(huì)有多達(dá)兩次降息。以上說(shuō)明美聯(lián)儲(chǔ)223年加息終點(diǎn)利率或已確定(即長(zhǎng)短端利率高位均已確定),后續(xù)將轉(zhuǎn)向交易美聯(lián)儲(chǔ)保持高位利率多長(zhǎng)時(shí)間,而且只要保持高位利率,突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件和經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退(大概率硬著陸)會(huì)幫助降低通脹。
美聯(lián)儲(chǔ)和英國(guó)、加拿大、日本、歐洲央行及瑞士央行宣布,通過(guò)常設(shè)美元流動(dòng)性互換協(xié)議,增加流動(dòng)性供應(yīng),從本周一起,將操作頻率從每周一次增加到每天一次,持續(xù)到至少4月底﹔美聯(lián)儲(chǔ)推出銀行定期融資計(jì)劃(ETP),以向抵押美國(guó)國(guó)債、機(jī)構(gòu)債務(wù)、抵押貸款支持證券(MES)和其他合格資產(chǎn)的銀行提供最長(zhǎng)一年的貸款﹔美國(guó)第一公民銀行收購(gòu)硅谷銀行,疊加美國(guó)政府考慮擴(kuò)大美聯(lián)儲(chǔ)在硅谷銀行倒閉后推出的緊急貸款工具BTFP,美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)暫時(shí)緩解。
歐洲央行3月加息50個(gè)基點(diǎn)符合預(yù)期,但未對(duì)5月加息提供指引﹔歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示金融市場(chǎng)穩(wěn)定與物價(jià)穩(wěn)定同等重要,若出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī),將隨時(shí)準(zhǔn)備設(shè)計(jì)新工具提供流動(dòng)性支持,疊加瑞銀收購(gòu)瑞信報(bào)價(jià)大幅折扣、股東被剝奪決定權(quán)、可轉(zhuǎn)債先于股權(quán)承擔(dān)損失的一系列操作,使投資者越發(fā)擔(dān)憂瑞信隱藏風(fēng)險(xiǎn),歐元區(qū)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染或難停歇,使市場(chǎng)預(yù)期歐洲央行5月或加息25個(gè)基點(diǎn)。
英國(guó)央行3月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.25%符合預(yù)期,評(píng)估認(rèn)為英國(guó)的銀行體系仍具有充足的資本和韌性來(lái)吸收沖擊,且若存在更持久的通脹壓力則將繼續(xù)收緊貨幣政策,使貨幣市場(chǎng)預(yù)期英國(guó)央行加息終點(diǎn)利率為4.6%左右。
因此,預(yù)計(jì)貴金屬價(jià)格或?qū)挿鹗幤?,關(guān)注倫敦金1935-1960附近支撐位及1980-2070附近壓力位,滬金420-430附近支撐位及445-45附近壓力位,倫敦銀Z1-22附近支揮位及24-25附近壓力位,滬銀4750-500附近支撐位及5300-5500附近壓力位,建議投資者短線輕倉(cāng)逢高試空主力合約。
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