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Open AI推出Plugin(插件)，成功鏈接互聯(lián)網(wǎng)。我們認(rèn)為此舉意味著Open AI已經(jīng)成功鏈接互聯(lián)網(wǎng)，且正處于蘋果“AppStore”時(shí)刻。APPStore商業(yè)模式在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大放異彩，我們認(rèn)為Plugin在“AI+”的時(shí)代具有異曲同工之妙，APPStore極此舉在“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代極大的推動(dòng)了應(yīng)用軟件的生態(tài)繁榮，而Plugin正處于“AI+”時(shí)代的這一時(shí)刻。Plugin功能強(qiáng)大，Open AI本身具備開發(fā)插件，網(wǎng)絡(luò)瀏覽器幫助Open AI接入互聯(lián)網(wǎng)成功彌補(bǔ)自身短板，代碼解釋器引領(lǐng)“編程變革”。
　　ChatGPT plugin生態(tài)伙伴正在愈發(fā)繁榮，已知插件的功能包括制定旅游計(jì)算、收集財(cái)政票據(jù)、網(wǎng)上訂購(gòu)、預(yù)定餐廳、數(shù)學(xué)計(jì)算等各個(gè)方面，包括人們?nèi)粘?yīng)用等各個(gè)部分。Plugin已經(jīng)具備“AI助手”的能力:1、ChatGPTPlugin可以及時(shí)更新實(shí)時(shí)信息；2、ChatGPTPlugin更具有服務(wù)化的意識(shí)；3、辦公領(lǐng)域中，扮演更加類似“助手”的作用，此外Plugin調(diào)用極其便捷，我們認(rèn)為功能類似微信的“小程序”；此外，Plugin創(chuàng)建第三方插件同樣方便快速。
　　我們認(rèn)為Plugin意義非凡，打開海量應(yīng)用空間。Plguin的出現(xiàn)正式成為引爆“AI+”的關(guān)鍵導(dǎo)火索，各類應(yīng)用有望快速接入“大模型”，從而使“AI+”賦能千行百業(yè)，使用者可以通過(guò)插件的方式讓客戶通過(guò)簡(jiǎn)單自然語(yǔ)言的對(duì)話，就可以完成復(fù)雜的任務(wù)，比如文檔操作、編程、預(yù)定參訂、食材等操作；此外，我們認(rèn)為Plugin的商業(yè)模式與蘋果APPStore有異曲同工之妙，Plugin的出現(xiàn)即為AI時(shí)代的流量和客戶的入口。我們認(rèn)為AI加速賦能應(yīng)用的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，目前來(lái)看，大模型的賦能應(yīng)用的場(chǎng)景只限于自然語(yǔ)言處理，我們認(rèn)為未來(lái)計(jì)算機(jī)視覺(jué)、多模態(tài)、生物計(jì)算同樣有望引爆應(yīng)用市場(chǎng)，同時(shí)，我們認(rèn)為未來(lái)5-10年內(nèi)，所有的科技應(yīng)用有望在大模型的加持下大放異彩，包括醫(yī)療、教育、辦公、工業(yè)等多方面。
　　投資建議：
　　我們認(rèn)為AIGC的出世會(huì)產(chǎn)生革命性的影響，同時(shí)有望賦能千行百業(yè)。我們梳理了三條路徑圖，積極的推薦以下三條投資主線:
　　1)具備算力基礎(chǔ)的廠商，受益標(biāo)的為寒武紀(jì)、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龍芯中科、神州數(shù)碼、拓維信息、廣電運(yùn)通、云賽智聯(lián)、首都在線、青云科技、優(yōu)刻得、光環(huán)新網(wǎng)、新炬網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)富聯(lián)等；
　　2)具備AI算法商業(yè)落地的廠商，重點(diǎn)推薦科大訊飛、拓爾思，其他受益標(biāo)的為:海天瑞聲、云從科技、格靈深瞳、大華股份、?？低?；
　　3) AIGC相關(guān)應(yīng)用廠商，受益標(biāo)的為:
　　1、辦公軟件類:金山辦公、萬(wàn)興科技、福昕軟件、當(dāng)虹科技、彩訊股份等；
　　2、工業(yè)軟件類:漢得信息、廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、賽意信息、法本信息、能科科技、鼎捷軟件、華大九天、霍萊沃、中望軟件、華大九天等；
　　3、互聯(lián)網(wǎng)傳媒類:中文在線、湯姆貓、天娛數(shù)科、捷成股份、昆侖萬(wàn)維、藍(lán)色光標(biāo)、游戲和數(shù)字人等；
　　4、百度系:致遠(yuǎn)互聯(lián)、宇信科技、漢得信息、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、航天宏圖等；
　　5、華為系:常山北明、軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、神州信息、長(zhǎng)亮科技、中科軟、宇信科技等；
　　6、微軟系:天地在線、捷成股份、萬(wàn)興科技、湯姆貓、天娛數(shù)科、昆侖萬(wàn)維、湯姆貓、藍(lán)色光標(biāo)、凌志軟件等；
　　7、其他:同花順、三六零、石基信息、盛世科技、財(cái)富趨勢(shì)、金證股份、熵基科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI倫理風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。