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數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線繼續(xù)退潮，但前期沒(méi)怎么漲的細(xì)分還在輪動(dòng)，閃存就是典型的代表。
　　回顧上一輪5G驅(qū)動(dòng)的科技周期，板塊行情大致圍繞產(chǎn)業(yè)鏈自上而下進(jìn)行演繹。而半導(dǎo)體板塊通常跟隨技術(shù)革命，迎來(lái)一輪上行周期。過(guò)去10年，存儲(chǔ)芯片行業(yè)受供大于求困擾，行業(yè)持續(xù)低迷。而AI革命正在帶來(lái)積極變化。近期全球AIGC浪潮推動(dòng)以及“數(shù)字中國(guó)”頂層規(guī)劃出爐，存儲(chǔ)市場(chǎng)獲得成長(zhǎng)新動(dòng)能。
　　不過(guò)，需要注意的是，行業(yè)巨頭開始警示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，“AI+”主線短線或加速退潮，后市可能面臨更大波動(dòng)，操作上需要保持謹(jǐn)慎。
　　盡管兩市近期成交額持續(xù)突破萬(wàn)億，但實(shí)際并無(wú)明顯增量資金入市，存量博弈下市場(chǎng)只能以調(diào)倉(cāng)換股為主，指數(shù)也就無(wú)法上攻只能繼續(xù)震蕩。
　　配置上，AI方向暫時(shí)觀望；短期繼續(xù)聚焦一季報(bào)機(jī)會(huì)，關(guān)注兼具業(yè)績(jī)改善預(yù)期與“低擁擠度”的新能源（光伏、風(fēng)電、新能源車鏈）、醫(yī)藥、消費(fèi)（白酒、酒店、餐飲）等方向。
　　此外，“平臺(tái)經(jīng)濟(jì)”沖上“熱搜”！行業(yè)拐點(diǎn)或已至。從中期新機(jī)會(huì)來(lái)看，主要看好兩個(gè)方向：一是跨境電商；二是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療