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行情回顧。截至2023年3月31日，申萬(wàn)有色金屬行業(yè)本周下跌0.86%，跑輸滬深300指數(shù)1.45個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第20名；申萬(wàn)鋼鐵行業(yè)本周下跌1.00%，跑輸滬深300指數(shù)1.59個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第22名。
　　截至2023年3月31日，本周有色金屬行業(yè)子板塊中，工業(yè)金屬板塊上漲0.17%，金屬新材料板塊下跌0.56%，小金屬板塊下跌0.65%，貴金屬板塊下跌1.23%，能源金屬板塊下跌2.58%。
　　有色金屬&鋼鐵行業(yè)周觀點(diǎn)
　　工業(yè)金屬。旺季效應(yīng)繼續(xù)作用，銅鋁等主要金屬庫(kù)存持續(xù)去化，工業(yè)金屬消費(fèi)預(yù)期再度轉(zhuǎn)好，未來(lái)價(jià)格有望逐步上行。截至3月31日，LME銅價(jià)收于8993.50美元/噸，LME鋁價(jià)收于2417美元/噸，LME鉛價(jià)收于2106.50美元/噸，LME鋅價(jià)收于2907.50美元/噸，LME鎳價(jià)收于23625美元/噸，LME錫價(jià)收于25920美元/噸。建議關(guān)注天山鋁業(yè)（002532）、云鋁股份（000807）、神火股份（000933）。
　　貴金屬。美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，3月25日當(dāng)周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為19.8萬(wàn)人，高于預(yù)期的19.6萬(wàn)人，使得周五貴金屬板塊表現(xiàn)亮眼。近期貴金屬價(jià)格高位回落，主要由于歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件帶來(lái)的避險(xiǎn)情緒逐漸減弱，預(yù)計(jì)短期貴金屬板塊存在一定回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。截至3月31日，COMEX黃金價(jià)格收于1987美元/盎司，COMEX白銀價(jià)格收于24.24美元/盎司。建議關(guān)注山東黃金（600547）。
　　稀土及磁材。本周截至3月31日，稀土價(jià)格指數(shù)收于224.48點(diǎn)，較上周末下跌6.81點(diǎn)。3月24日，工信部公布2023年稀土第一批開(kāi)采及冶煉指標(biāo)，開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為120000噸及115000噸，較2022年第一批分別增長(zhǎng)19.0%及18.3%。總量指標(biāo)對(duì)板塊情緒影響有限，稀土及磁材板塊未來(lái)上漲仍取決于下游需求回暖。
　　能源金屬。美版“動(dòng)力電池白名單”細(xì)則公布，要求電動(dòng)汽車電池中至少有價(jià)值40%的鋰、鎳、錳、石墨和鈷等關(guān)鍵礦物，必須是在美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家中提取、加工或回收。本周鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下探，下游廠商觀望情緒濃厚，未來(lái)價(jià)格上漲主要取決于需求端回暖。截至3月31日，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格收于23.8萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰現(xiàn)貨價(jià)格收于33.25萬(wàn)元/噸。
　　鋼鐵。本周截至3月31日，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)收于118.54點(diǎn)，較上周末下降0.22點(diǎn)，焦煤價(jià)格收于2293元/噸，焦炭?jī)r(jià)格收于2507元/噸，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)收于931.44元/噸。五大鋼材庫(kù)存維持去庫(kù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望拉動(dòng)鋼材消費(fèi)向好，預(yù)計(jì)4月鋼鐵價(jià)格將持續(xù)修復(fù)性反彈。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；美聯(lián)儲(chǔ)及歐洲央行貨幣政策收緊超預(yù)期；有色金屬及鋼鐵下游需求不及預(yù)期；企業(yè)在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程不及預(yù)期；行業(yè)供需格局改變致使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。