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3月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車企銷量環(huán)比普遍改善。部分車企發(fā)布2023年3月電動(dòng)車銷量，其中理想20823輛，同比+88.7%，環(huán)比+25.3%，考慮到理想L8和理想L9持續(xù)強(qiáng)勁的表現(xiàn)以及理想L7的推出，預(yù)計(jì)2023年理想銷量有望達(dá)30萬(wàn)輛左右；蔚來(lái)10378輛，同比+3.9%，環(huán)比-14.6%；哪吒10087輛，同比-16.1%，環(huán)比+0.1%；小鵬7002輛，同比-54.6%，環(huán)比+16.5%；零跑6172輛，同比+93.1%，環(huán)比+93%；廣汽埃安40016輛，同比+97%，環(huán)比+33%，根據(jù)規(guī)劃，埃安2023年的銷量目標(biāo)為保50萬(wàn)輛，沖60萬(wàn)輛；極氪6663輛，同比+271%，環(huán)比22%，極氪表示，今年極氪001、009及極氪X三款車型預(yù)計(jì)分別交付7萬(wàn)輛、3萬(wàn)輛和4萬(wàn)輛以上，全年確保14萬(wàn)輛的交付目標(biāo)；長(zhǎng)安深藍(lán)8568輛，環(huán)比增長(zhǎng)108.8%，根據(jù)規(guī)劃，2023年，深藍(lán)汽車將全年銷量目標(biāo)定為40萬(wàn)輛。
　　本周行情回顧：本周（2023/3/27-2023/3/31）滬深300指數(shù)漲幅0.59%，其中電力設(shè)備上漲1.02%，跑贏滬深300指數(shù)0.43pct，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第13；本周申萬(wàn)電力設(shè)備二級(jí)行業(yè)中，光伏、電池漲幅靠前，分別上漲1.94%、1.59%；截至2023年3月31日，今年以來(lái)申萬(wàn)電力設(shè)備指數(shù)累計(jì)下跌0.36%，跑輸滬深300指數(shù)4.99pct。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相關(guān)產(chǎn)品全面下跌，年初以來(lái)受到下游采購(gòu)減少的影響，材料環(huán)節(jié)全面調(diào)整，未來(lái)碳酸鋰環(huán)節(jié)仍是決定電池企業(yè)成本壓力的重要因素。光伏方面，本周硅料價(jià)格繼續(xù)下跌，部分新進(jìn)入企業(yè)的新料價(jià)格有低于200元/公斤；硅片價(jià)格維持高位；國(guó)內(nèi)單晶電池片整體較為平穩(wěn)，下游對(duì)高效電池需求較為集中，當(dāng)前高效N型電池供不應(yīng)求，TOPCON電池價(jià)格也維穩(wěn)在1.12-1.18元/W區(qū)間；本周國(guó)內(nèi)P型主流單晶組件價(jià)格在1.65-1.75元/W區(qū)間。
　　公司動(dòng)態(tài)：德方納米、珠海冠宇、容百科技、新宙邦、福萊特玻璃發(fā)布2022年年報(bào)。
　　投資分析意見(jiàn)：電動(dòng)車方面，量的預(yù)期進(jìn)一步承壓。年初至今電動(dòng)車板塊上演了一波倒V型行情，一月份反彈有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升和外資買入的推動(dòng)，二月起的回調(diào)則對(duì)應(yīng)了新一波車企降價(jià)以及產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工不足的較弱的基本面，市場(chǎng)關(guān)注3、4月份景氣度是否能有較好改善，但始料未及的是燃油車企的自救式降價(jià)，其對(duì)潛在電動(dòng)車主的分流影響不可小視。未來(lái)一段時(shí)間，將是電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的一段壓力測(cè)試期，分化洗牌加劇，具備盈利確定性的環(huán)節(jié)將更為稀缺。建議關(guān)注格局較好的儲(chǔ)能、隔膜、結(jié)構(gòu)件、海外環(huán)節(jié)，以及4680、鈉電等新技術(shù)量程進(jìn)程，關(guān)注鵬輝能源、珠海冠宇、恩捷股份、科達(dá)利。光伏方面，近期行業(yè)面臨上游價(jià)格回升、石英坩堝緊缺導(dǎo)致的高純度石英砂價(jià)格高漲以及歐洲光伏政策風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)較大幅度回調(diào)，但目前無(wú)論是估值或是市場(chǎng)情緒已經(jīng)降至近年新低。而當(dāng)前光伏板塊經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn)回落，國(guó)內(nèi)招標(biāo)逐步起量，美國(guó)清關(guān)提速，光伏旺季即將來(lái)臨。隨著季報(bào)季來(lái)臨，光伏作為具有業(yè)績(jī)支撐的成長(zhǎng)板塊，當(dāng)前估值性價(jià)比已經(jīng)凸顯。建議關(guān)注：晶科能源、晶澳科技、東方日升、愛(ài)康科技、愛(ài)旭股份、中來(lái)股份、通威股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策出臺(tái)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格超預(yù)期下降的風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)路線快速變化的風(fēng)險(xiǎn)。