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光伏需求潛力充沛，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降有望刺激需求超預(yù)期釋放，中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤(rùn)空間，建議優(yōu)先布局格局較好的高純石英等偏緊缺環(huán)節(jié)以及業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高的組件、輔材等環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備，進(jìn)入“0-1”階段的前沿技術(shù)與電站環(huán)節(jié)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，2023年國(guó)內(nèi)需求高增長(zhǎng)在望，建議關(guān)注出貨量與盈利能力有望受益于需求超預(yù)期的零部件標(biāo)的；此外海上風(fēng)電需求進(jìn)入兌現(xiàn)期，后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大，建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型ヅ浠虺叫袠I(yè)需求增速的海風(fēng)、國(guó)產(chǎn)化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車(chē)全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒觸底回升，看好需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，電芯等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，中鎳高壓，錳鐵鋰和復(fù)合箔材等新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)；鈉離子電池獲產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，有望在某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足數(shù)字化、儲(chǔ)能、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開(kāi)啟，堿性電解槽進(jìn)入批量應(yīng)用階段，綠電制氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議優(yōu)先關(guān)注制氫環(huán)節(jié)相關(guān)標(biāo)的。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲1.02%，其中光伏板塊上漲1.58%，發(fā)電設(shè)備上漲1.39%，風(fēng)電板塊上漲1.35%，新能源汽車(chē)指數(shù)上漲1.02%，工控自動(dòng)化上漲0.82%，核電板塊下跌0.08%，鋰電池指數(shù)下跌0.1%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車(chē)：美國(guó)財(cái)政部、國(guó)稅局聯(lián)合發(fā)布IRA關(guān)鍵礦物比例和電池材料比例的具體指引。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2023年1-2月，汽車(chē)制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.28萬(wàn)億元，同比下降6.2%，汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)414.3億元，同比下降41.7%。乘聯(lián)會(huì)：2023年3月新能源車(chē)市場(chǎng)零售38.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比增長(zhǎng)1%。3月埃安、理想、蔚來(lái)、哪吒、小鵬分別交付4.00、2.08、1.04、1.01、0.70萬(wàn)輛新能源車(chē)。光伏風(fēng)電：國(guó)家能源局發(fā)布《<關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案>案例解讀》，強(qiáng)調(diào)“十四五”期間，風(fēng)電、光伏等主要新能源進(jìn)入大規(guī)模、高比例、市場(chǎng)化、高質(zhì)量發(fā)展新階段。三一重能發(fā)布海風(fēng)機(jī)型。儲(chǔ)能：2023年4月全國(guó)電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格公布，峰谷價(jià)差最大1.28元/kWh。電力設(shè)備：國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》，將針對(duì)電力等行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型需求，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、應(yīng)用試點(diǎn)示范、共性技術(shù)突破、發(fā)展支撐體系。氫能：國(guó)家能源局：氫能用作油氣勘探開(kāi)發(fā)可優(yōu)先列入能源發(fā)展規(guī)劃。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2022年報(bào):德方納米：盈利23.80億元，同比增加188.36%。福萊特：盈利21.23億元，同比增加0.13%。金風(fēng)科技：盈利34.60億元，同比減少36.12%。新強(qiáng)聯(lián)：盈利3.16億元，同比減少38.54%。贛鋒鋰業(yè)：盈利205.04億元，同比增加292.16%。聯(lián)泓新科：盈利8.66億元，同比減少20.57%。新宙邦：盈利17.58億元，同比增長(zhǎng)34.57%。璞泰來(lái)：盈利31.04億元，同比增長(zhǎng)77.53%。宏發(fā)股份：盈利12.47億元，同比增長(zhǎng)17.39%。TCL中環(huán)：盈利68.19億元，同比增長(zhǎng)69.21%。比亞迪：盈利166.22億元，同比增加445.86%。良信股份：盈利42.18億元，同比增長(zhǎng)0.77%。節(jié)能風(fēng)電：盈利16.30億元，同比增長(zhǎng)39.19%。東方電氣：盈利28.55億元，同比增加24.71%。西子潔能：盈利2.04億元，同比減少51.50%。天齊鋰業(yè)：盈利241.25億元，同比增長(zhǎng)1060.47%。光華科技：盈利1.17億元，同比增長(zhǎng)87.60%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)；