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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月1-26日，乘用車市場(chǎng)零售銷量102.1萬(wàn)輛，同比下滑1%，環(huán)比下滑15%。降價(jià)潮之中，新能源汽車對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車的替代加速。3月1-26日，新能源汽車零售銷量為38.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比增加1%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到37.9%。4月2日，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2023）正式迎來(lái)閉幕。美國(guó)財(cái)政部3月31日公布的《通脹削減法案》（IRA）關(guān)于電動(dòng)汽車稅收抵免的規(guī)則表示，只有在北美制造、組裝的電池零部件比重達(dá)50%以上，在美國(guó)或與美國(guó)簽署自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)家采購(gòu)或加工的關(guān)鍵礦物比重達(dá)40%以上，才能獲得7500美元的電動(dòng)車稅收抵免。據(jù)外媒，特斯拉計(jì)劃與中國(guó)電池巨頭寧德時(shí)代在美國(guó)合作建立一家電池工廠，目前特斯拉已經(jīng)向白宮通報(bào)該計(jì)劃，新工廠暫定在得克薩斯州建設(shè)。建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，前兩月多晶硅環(huán)節(jié)全國(guó)產(chǎn)量約17.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%；全國(guó)晶硅電池產(chǎn)量62.2GW，同比增長(zhǎng)57.5%；全國(guó)晶硅組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)62.2%；晶硅電池產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)超過(guò)156%。3月28日，自然資源部辦公廳、國(guó)家林業(yè)和草原局辦公室、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布支持光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)范用地政策。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、中來(lái)股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布征求意見稿，以推動(dòng)新能源高質(zhì)量發(fā)展，省內(nèi)將大力發(fā)展海上風(fēng)電并加快建設(shè)百萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地。同時(shí)，浙江還將探索專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)的深海風(fēng)電項(xiàng)目，并建立完善的管理體系以確保高質(zhì)量發(fā)展。最終目標(biāo)是到2027年，實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)750萬(wàn)千瓦。建議關(guān)注：東方電纜、明陽(yáng)智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤(rùn)股份。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：近日，云南省發(fā)改委和能源局發(fā)布通知加強(qiáng)光伏發(fā)電配套工程建設(shè)，要求光伏項(xiàng)目按裝機(jī)容量的10%配置調(diào)節(jié)資源，如自建新型儲(chǔ)能設(shè)施等。同時(shí)，國(guó)家能源局發(fā)布要求，強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能電站站址應(yīng)避免靠近易燃易爆危險(xiǎn)品場(chǎng)所，選用成熟、安全性能高的電池，并且鋰離子電池設(shè)備間不得設(shè)在人員密集場(chǎng)所。建議關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。