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核心推薦：天順風(fēng)能、雙良節(jié)能、科華數(shù)據(jù)、TCL中環(huán)、寧德時(shí)代、德方納米。
　　光伏：1-2月份光伏組件出口超預(yù)期，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量創(chuàng)新高硅片緊缺持續(xù)。根據(jù)infolink數(shù)據(jù)顯示，1-2月份中國(guó)光伏組件出口29.67GW，呈現(xiàn)淡季逆增趨勢(shì)。分區(qū)域來看，歐洲市場(chǎng)需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，進(jìn)口量17GW，同比增長(zhǎng)77%；中東市場(chǎng)開始爆發(fā)，進(jìn)口量1.62GW，同比增長(zhǎng)超200%；亞太地區(qū)（除印度）進(jìn)口量4.6GW，同比增加64%。美洲地區(qū)進(jìn)口4.5GW，隨美國(guó)組件清關(guān)加速，美洲市場(chǎng)出口有望大幅提升。產(chǎn)量方面，據(jù)國(guó)家工信部3月29日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年1-2月，多晶硅產(chǎn)量約17.6萬噸，同比增長(zhǎng)超過60%；晶硅電池產(chǎn)量62.2GW，同比增長(zhǎng)57.5%；晶硅組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)62.2%。產(chǎn)能釋放帶動(dòng)硅料價(jià)格和組件價(jià)格持續(xù)下滑。硅片端，3月硅片產(chǎn)量增加至42GW，環(huán)比增加15.4%，其中單晶硅片產(chǎn)量41.8GW，環(huán)比增加15.5%。雖硅片產(chǎn)量有所提升，但是供需緊平衡狀態(tài)仍將持續(xù)。此外，坩堝用高純石英砂供應(yīng)短缺持續(xù)加強(qiáng)，高純石英砂價(jià)格一路上漲。高純石英砂3月15日均價(jià)已達(dá)為9萬元/噸，較2月23日5萬元/噸的價(jià)格上漲4萬元/噸。硅料價(jià)格下滑背景下，組件端盈利將進(jìn)一步修復(fù)，持續(xù)推薦一體化組件龍頭晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基股份、東方日升等。首推直接受益的輔材環(huán)節(jié)，膠膜福斯特、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材，天宜上佳等。組件需求提升+硅片率先讓利，優(yōu)選電池+組件環(huán)節(jié)。組件推薦順序?yàn)樘旌瞎饽?、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、東方日升，關(guān)注電池片鈞達(dá)股份。地面電站放量利好逆變器陽光電源，支架中信博、意華股份、清源股份。
　　風(fēng)電：浙江建設(shè)3大百萬千瓦級(jí)海風(fēng)基地，海風(fēng)發(fā)展步入快、高增長(zhǎng)期。3月27日，浙江發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)浙江省新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見（征求意見稿）》，通知指出①到2027年，全省海風(fēng)累計(jì)并網(wǎng)達(dá)750萬千瓦；②建設(shè)3個(gè)以上百萬千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地。此次浙江開啟3大百萬級(jí)項(xiàng)目，將與蘇/滬形成規(guī)模集群效應(yīng)，長(zhǎng)三角海上風(fēng)電步入集群化發(fā)展。長(zhǎng)三角省市方面，江蘇“十四五”規(guī)劃提出打造千萬千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，力爭(zhēng)十四五新增裝機(jī)500萬千瓦；上海計(jì)劃啟動(dòng)實(shí)施百萬千瓦級(jí)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范，力爭(zhēng)十四五新增裝機(jī)180萬千瓦。長(zhǎng)三角海上風(fēng)電集群化發(fā)展將利好長(zhǎng)三角區(qū)域海上風(fēng)電企業(yè)。據(jù)GWEC數(shù)據(jù)顯示，全球風(fēng)電新增裝機(jī)量仍將不斷提升，未來五年全球累計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)680GW。到2027年全球風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到158GW，其中海風(fēng)36GW，占當(dāng)年風(fēng)電新增裝機(jī)的22.8%。中國(guó)海風(fēng)裝機(jī)將繼續(xù)高增。據(jù)各省市十四五規(guī)劃，中國(guó)規(guī)劃海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)190GW，海風(fēng)未來裝機(jī)彈性大。從估值性價(jià)比維度去看，首推天順風(fēng)能，國(guó)內(nèi)陸風(fēng)塔筒龍頭標(biāo)的，積極布局海風(fēng)產(chǎn)能；其次關(guān)注海纜，如東方電纜、中天科技、亨通光電。關(guān)注海上管樁環(huán)節(jié)，海力風(fēng)電、大金重工。關(guān)注風(fēng)機(jī)大型化之后帶來的軸承技術(shù)進(jìn)步，長(zhǎng)盛軸承、恒潤(rùn)股份、新強(qiáng)聯(lián)；關(guān)注風(fēng)機(jī)大型化方向下，主機(jī)廠毛利率企穩(wěn)修復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)注金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份等。
　　氫能：廣州和昆明實(shí)現(xiàn)首次固態(tài)氫能發(fā)電并網(wǎng)，全鏈條打通“制氫-儲(chǔ)運(yùn)氫-用氫”環(huán)節(jié)。據(jù)高工氫電，3月25日，國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目固態(tài)氫能發(fā)電并網(wǎng)率先在廣州和昆明同時(shí)實(shí)現(xiàn)，為我國(guó)首次實(shí)現(xiàn)將光伏發(fā)電耦合固態(tài)儲(chǔ)氫應(yīng)用于電力系統(tǒng)，全鏈條打通制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫及用氫（發(fā)電）三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。制氫環(huán)節(jié)看，綠氫制備為可再生能源的一大消納方式。儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)看，固態(tài)儲(chǔ)氫相較于氣態(tài)和液態(tài)儲(chǔ)氫，具備體積儲(chǔ)氫密度大，安全性高等優(yōu)勢(shì)。在大型風(fēng)光水電儲(chǔ)能項(xiàng)目中，固態(tài)儲(chǔ)氫裝置放置較為固定，同時(shí)固態(tài)儲(chǔ)氫不需要額外配置高壓壓縮機(jī)等裝備，可減少相應(yīng)初始成本投入。用氫環(huán)節(jié)看，氫能發(fā)電為應(yīng)用端重要場(chǎng)景之一?！安⒕W(wǎng)”要求對(duì)氫儲(chǔ)能燃料電池發(fā)電系統(tǒng)壽命提出了更高要求，通常要求10-15年的工作壽命，研發(fā)難度及研發(fā)過程中的綜合性較強(qiáng)。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的龍頭隆基綠能、陽光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。
　　新能源車：臺(tái)鈴鈉電池商業(yè)化落地+天能發(fā)布新一代鈉電池天鈉T1，預(yù)計(jì)今年將成為鈉電爆發(fā)元年。本周，臺(tái)鈴集團(tuán)發(fā)布長(zhǎng)續(xù)航鈉電池并搭載于新上市的電動(dòng)車，實(shí)現(xiàn)了鈉離子電池在二輪車領(lǐng)域又一次商業(yè)化落地。臺(tái)鈴鈉離子電池兼具8大優(yōu)勢(shì)，解決了傳統(tǒng)鋰電池和鉛酸電池的痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)電池壽命更長(zhǎng)，支持快充快放，SOC電量預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度高，續(xù)航里程更長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。此外，天能股份發(fā)布天鈉T1，目前有48V、60V、72V三個(gè)系列，適用電動(dòng)二輪車、電動(dòng)摩托車等。其正負(fù)極采用層狀氧化物+硬碳材料，電池能量密度大于145Wh/kg，整體循環(huán)使用壽命超過3000次。我們認(rèn)為，鈉離子電池憑借其原材料儲(chǔ)備豐富、低溫性能好、成本低、安全性高等優(yōu)勢(shì)，有望加速其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，預(yù)計(jì)2023年將成為鈉離子電池的爆發(fā)元年。關(guān)注傳藝科技、維科技術(shù)、元力股份、圣泉集團(tuán)。鋰電主產(chǎn)業(yè)鏈方面，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能、德方納米、尚太科技、恩捷股份，以及結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)科達(dá)利、祥鑫科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源