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新能源汽車
　　(1)本周觀點(diǎn)：美國IRA提及新能源車稅收抵免，進(jìn)一步明晰新能源汽車補(bǔ)貼采購要求。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，美國財(cái)政部發(fā)布新能源車稅收抵免“協(xié)議指南”，該意見在《通脹削減法案》關(guān)于電動(dòng)車補(bǔ)貼的采購要求上進(jìn)一步明晰了關(guān)于礦物要求、組件要求等相關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)4月18日正式生效。該指南的發(fā)布預(yù)計(jì)會(huì)直接加強(qiáng)北美地區(qū)的原材料供應(yīng)，有望帶動(dòng)美國電動(dòng)車市場快速增長，而且預(yù)計(jì)將會(huì)影響我國企業(yè)的未來戰(zhàn)略選擇，有望利好我國出口企業(yè)海外建廠和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)環(huán)節(jié)，提升相關(guān)企業(yè)盈利能力和市場份額，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：據(jù)SMM，本周碳酸鋰價(jià)格23.8萬元/噸(-13.5%)，氫氧化鋰價(jià)格33.25萬元/噸(-9.8%)。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：擴(kuò)產(chǎn)難度遠(yuǎn)超預(yù)期，石英砂價(jià)格有望突破歷史上限。作為光伏核心材料，高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)受到礦源、環(huán)保兩方面因素制約顯著。擁有礦源資源的尤尼明、TQC和石英股份市場份額超90%，規(guī)模較小的石英砂企業(yè)在礦源獲取以及客戶認(rèn)證方面與龍頭仍有較大差距，另外，當(dāng)前高純石英砂加工環(huán)節(jié)涉及酸洗，高酸度/濃度鹽、含氟廢水等都將導(dǎo)致較大環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，石英坩堝作為拉晶環(huán)節(jié)必備耗材，在終端需求持續(xù)回暖的情況下呈現(xiàn)供不應(yīng)求態(tài)勢，根據(jù)供需平衡表測算，我們樂觀展望今年突破歷史價(jià)格上限。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：據(jù)SMM，多晶硅致密料價(jià)格下降至207.5元/kg，182mm硅片6.22-6.50元/片，182mm電池片1.07-1.09元/W，182mm組件1.67-1.76元/W。
　　風(fēng)電
　　(1)本周觀點(diǎn)：廣東陽江三山島海上風(fēng)電場址獲批，海上風(fēng)電場址容量儲(chǔ)備進(jìn)一步提升。近日，陽江日?qǐng)?bào)發(fā)文中提及，2023年1月12日，陽江三山島海上風(fēng)電場址（容量為1000萬千瓦）經(jīng)國家能源局批復(fù)同意，納入《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（2017-2030年）（修編）》，陽江市規(guī)劃裝機(jī)容量達(dá)2000萬千瓦，在建裝機(jī)容量居全國第一。根據(jù)GWEC預(yù)測，未來幾年中國海風(fēng)新增裝機(jī)容量將繼續(xù)提升，成為全球海風(fēng)裝機(jī)增長的核心引擎。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年3月累計(jì)招標(biāo)量6.20GW(不含框架)，環(huán)比+101.36%，同比14.49%；其中陸上5.26GW，海上0.93GW。3月陸上風(fēng)機(jī)裸機(jī)平均中標(biāo)單價(jià)為1704元/kw，環(huán)比+0.45%；含塔筒平均中標(biāo)單價(jià)為2241元/kw，環(huán)比-5.64%。
　　電力與儲(chǔ)能
　　(1)本周觀點(diǎn)：河南省擬要求分布式光伏配儲(chǔ)，新能源配儲(chǔ)將成為長期趨勢。2023年3月中旬，河南省發(fā)展改革委員會(huì)及河南省電力公司組織全省主要能源企業(yè)，針對(duì)《分布式光伏接入電網(wǎng)技術(shù)指導(dǎo)意見開展征求意見。文件提出，根據(jù)各電壓等級(jí)及同時(shí)刻等效用電負(fù)荷等，可劃分為：（1）綠色區(qū)域：需要配置不低于10%、2小時(shí)儲(chǔ)能；（2）黃色區(qū)域：需要配置不低于20%、2小時(shí)儲(chǔ)能；（3）紅色區(qū)域：暫停分布式光伏（含戶用）項(xiàng)目的接入。除河南省外，其他省份為提升電網(wǎng)消納能力也對(duì)分布式光伏配儲(chǔ)提出了明確規(guī)定，新能源配儲(chǔ)將成為長期趨勢。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：1-2月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資676億元，同比增長43.6%。1-2月份，全國電網(wǎng)工程完成投資319億元，同比增長2.2%。
　　行情回顧
　　本周申萬電力設(shè)備行業(yè)上漲1.02%，漲幅位列31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)的第13位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.59%、上漲1.23%。細(xì)分板塊來看，漲幅較高板塊系光伏設(shè)備、電池，周漲跌幅分別為1.94%、1.59%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；疫情影響產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)等。