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華為核心合作伙伴，給予“買入”評(píng)級(jí)
　　公司為華為核心合作伙伴，圍繞OpenHarmony、openEuler的自主創(chuàng)新業(yè)務(wù)有望快速增長(zhǎng)，公司具備成熟AI全棧能力，長(zhǎng)期空間可期。我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為1.8、3.3、4.1億元，EPS分別為0.23、0.41、0.51元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為127.7、69.6、56.0倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　鴻蒙龍頭，業(yè)績(jī)放量可期
　　公司為華為首批開源鴻蒙生態(tài)使能伙伴，率先落地開源鴻蒙發(fā)行版HiHopeoS，致力成為開源鴻蒙行業(yè)落地領(lǐng)導(dǎo)者。以金融數(shù)字化服務(wù)終端操作系統(tǒng)為例，根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2022年中國聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)保有量約3556萬個(gè)，該產(chǎn)品的金融信創(chuàng)空間較為廣闊。公司產(chǎn)品是首款既通過銀聯(lián)認(rèn)證又通過金融信創(chuàng)驗(yàn)證的金融數(shù)字化服務(wù)終端操作系統(tǒng)，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，有望迎來快速放量期。
　　歐拉領(lǐng)軍，行業(yè)落地加速
　　作為開源歐拉黃金捐贈(zèng)人，公司全面參與開源歐拉項(xiàng)目的重大決策及例行運(yùn)作。2020年公司在國內(nèi)率先推出基于開源歐拉的面向邊緣、云端的服務(wù)器操作系統(tǒng)HopeStage。伴隨CentOS停用，服務(wù)器操作系統(tǒng)國產(chǎn)化需求加速釋放，公司開源歐拉業(yè)務(wù)迎來市場(chǎng)機(jī)遇。目前公司已與南瑞繼保、恒生電子等頭部電力、金融客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作，未來項(xiàng)目落地和客戶拓展更值期待。
　　公司具備較為成熟的AI全棧能力，已實(shí)現(xiàn)多個(gè)場(chǎng)景的商用落地
　　公司目前已經(jīng)擁有從采集層、設(shè)備層、解析層、分析層到應(yīng)用層的全棧技術(shù)產(chǎn)品，形成了較為成熟的AI全棧能力。根據(jù)公司公告，公司加快AI商用場(chǎng)景落地，目前已有10多個(gè)產(chǎn)品，300多個(gè)算法模型在電力（輸電、配電、變電）、?；分圃臁⒙氛?、水利、物資倉儲(chǔ)、加油站、農(nóng)業(yè)種植等領(lǐng)域正式商用。根據(jù)公司公眾號(hào)，公司推出基于大模型的新一代AI中樞平臺(tái)以及四款針對(duì)電力、醫(yī)療、金融、工業(yè)等行業(yè)應(yīng)用的內(nèi)測(cè)產(chǎn)品，正在起草AI白皮書，有望受益AI時(shí)代浪潮。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；AI落地不及預(yù)期；公司研發(fā)和銷售不及預(yù)期