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TMT子行業(yè)均顯著跑贏大盤。2023/4/3-2023/4/7，電子/計(jì)算機(jī)/通信/傳媒指數(shù)分別+6.69%/+5.55%+7.94%/+3.57%，同期，萬得全A/上證綜指/深證綜指分別+1.82/+1.90%/+1.58%，TMT子行業(yè)均顯著跑贏大盤。其中，半導(dǎo)體板塊中漲幅位列前五的公司分別為佰維存儲(chǔ)/源杰科技/全志科技/拓荊科技-U/國科微，計(jì)算機(jī)軟件板塊中漲幅位列前五的公司分別為山大地維/永信志誠/美亞柏科/泛微網(wǎng)絡(luò)/安恒信息。此外，本期半導(dǎo)體設(shè)備（申萬）指數(shù)區(qū)間漲跌幅高達(dá)16.13%，跑贏半導(dǎo)體指數(shù)（本期11.92%）；海外方面，納斯達(dá)克指數(shù)/納斯達(dá)克計(jì)算機(jī)/費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)分別-1.10%/-0.55%/-4.92%。目前國內(nèi)數(shù)字IC設(shè)計(jì)行業(yè)距離近三年P(guān)E中位數(shù)仍有一定距離，數(shù)字/模擬芯片設(shè)計(jì)PETTM分別位于近三年的30.72%/54.25%分位，本期區(qū)間漲跌幅分別+14.37%/+7.92%。
　　阿里云大模型“通義千問”開啟測(cè)試體驗(yàn)，國產(chǎn)大模型發(fā)展正在提速。阿里云人工智能語言大模型“通義千問”上線，開始邀請(qǐng)用戶測(cè)試體驗(yàn)，其官網(wǎng)也公開了其“自我簡介”：“我是通義千問，一個(gè)專門響應(yīng)人類指令的大模型。我服務(wù)于人類，致力于讓生活更美好。我是效率助手，也是點(diǎn)子生成機(jī)”。根據(jù)阿里云官微，2021年，阿里先后發(fā)布國內(nèi)首個(gè)超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6及被稱為“中文版GPT-3”的語言大模型PLUG，此后還訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)全球首個(gè)10萬億參數(shù)AI模型。在2022年11月公布的權(quán)威榜單CLUE最新成績中，阿里通義大模型系列AliceMind在4項(xiàng)任務(wù)中的表現(xiàn)超過人類水平，同時(shí)實(shí)現(xiàn)總榜平均分的首次超越，意味著AI模型的中文語言理解水平達(dá)到了新的高度。我們認(rèn)為，通義千問是繼文心一言以后又一宣布測(cè)試的國產(chǎn)AI大模型，這類大模型往往都有數(shù)年的長期技術(shù)積累，在AI浪潮下，未來國產(chǎn)大模型的發(fā)展有望進(jìn)一步提速。
　　天貓精靈與達(dá)摩院緊密合作，已接入GPT大模型，邊緣AI應(yīng)用場(chǎng)景有望持續(xù)豐富。根據(jù)TechWeb微信公眾號(hào)，天貓精靈已接入GPT大模型，天貓精靈和達(dá)摩院一直在緊密合作，其中包括推進(jìn)大語言模型、聲學(xué)模型、語音AI等綜合應(yīng)用。個(gè)性化大模型是阿里云重要探索方向，天貓精靈智能交互系統(tǒng)（AliGenie）在達(dá)摩院大模型的加持下將得到全面提升，給用戶帶來更好的服務(wù)體驗(yàn)。我們認(rèn)為，隨著AI普及，邊緣端算力在離線模型的支持下也能發(fā)揮出強(qiáng)大的AI算力能力，在云端和中心層算力豐富的場(chǎng)景下，邊緣端的AI運(yùn)用預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)較大的增長和豐富，甚至可能提前出現(xiàn)，比如智能音箱機(jī)遇。
　　建議關(guān)注：大模型（商湯-W，云從科技-UW，三六零，科大訊飛）；應(yīng)用（石基信息，航天信息，新開普，?？低暎笕A股份）；算力芯片（寒武紀(jì)-U，景嘉微，海光信息）HBM（兆易創(chuàng)新，北京君正，普冉股份，國芯科技，瀾起科技）；散熱驅(qū)動(dòng)（峰岹科技）；IC載板（勝宏科技，興森科技）；先進(jìn)封裝（通富微電）；服務(wù)器（工業(yè)富聯(lián)，神州數(shù)碼，中科曙光，浪潮信息）；電源管理IC（晶豐明源）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI終端應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期，半導(dǎo)體國產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期。