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投資要點(diǎn)：
　　中國結(jié)算降低券商結(jié)算備付金繳納比例。實(shí)現(xiàn)股票類業(yè)務(wù)最低備付繳納比例由16%平均降至15%左右，進(jìn)一步降低資金成本，推動(dòng)市場流動(dòng)性改善。近期市場熱度明顯提升，兩融余額持續(xù)提升，回升到1.6萬億規(guī)模，日均成交額連續(xù)4周環(huán)比提升，連續(xù)3周保持在萬億規(guī)模以上。隨著二級市場的回暖及成交量的提升，周日東方證券發(fā)布2023Q1業(yè)績，同比大幅增長41.93%和525.67%，主要原因是公司銷售及交易業(yè)務(wù)業(yè)績顯著回升，預(yù)計(jì)券商業(yè)績將在一季度有明顯改善，關(guān)注一季報(bào)業(yè)績改善帶來的板塊熱度提升。
　　主板首批注冊制企業(yè)正式上市。4月10日，注冊制全面落地迎來關(guān)鍵時(shí)刻，主板首批10家注冊制企業(yè)正式上市交易，上市前五日不設(shè)漲跌幅限制，主板部分交易規(guī)則也發(fā)生變化，引入了價(jià)格交易籠子，優(yōu)化臨時(shí)停牌機(jī)制，進(jìn)一步改善市場交易的制度。主板注冊制企業(yè)的上市標(biāo)志著全面注冊制的正式落地，證券是作為資本市場重要中介機(jī)構(gòu)，將受益于投行業(yè)務(wù)增量及其帶動(dòng)的成交、兩融、做市等業(yè)務(wù)機(jī)遇，帶來業(yè)績改善。同時(shí)，促使投行業(yè)務(wù)服務(wù)鏈條拉長，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，大型券商在項(xiàng)目儲備及綜合服務(wù)能力上優(yōu)勢明顯，建議關(guān)注業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先的頭部券商及投行業(yè)務(wù)特色券商。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)：
　　股市表現(xiàn)：截至4月7日，股票指數(shù)較年初均收漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收漲4.27%，中證500收漲10.23%，滬深300指數(shù)收漲6.50%。
　　債市表現(xiàn)：截至4月7日，中債-總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)較年初收跌0.17%。
　　大宗商品：截至3月31日，大宗商品指數(shù)收于180.80，較年初收跌3.60%。
　　交易額：上周成交金額4.83萬億元，日均成交額1.2萬億元，環(huán)比上漲20.05%。
　　新增投資者：2023年2月，新增投資者167.68萬，月環(huán)比98.84%。
　　股票質(zhì)押：截至4月7日，市場質(zhì)押股3888.19億股，占總股本5.03%。
　　兩融業(yè)務(wù)：截至4月6日，兩融余額1.63萬億元，較上年末上升5.71%。其中，融資余額1.53萬億元，融券余額957.51億元。
　　基金發(fā)行：2023年3月，新發(fā)行基金份額387.12億份，發(fā)行63只，環(huán)比下降69%。其中，股票型基金發(fā)行58.83億份，環(huán)比下降59%。
　　股權(quán)承銷：2023年3月，股權(quán)承銷規(guī)模1270.24億元，環(huán)比上升14%。其中，IPO金額330.93億元，環(huán)比上升32%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：二級市場大幅下滑；資本市場改革不及預(yù)期