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事件：公司發(fā)布2022年報(bào)，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入478億元，同比+23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24億元，同比+88%。2022Q4單季，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入164億元，同比+24%，環(huán)比+48%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.75億元，同比增加6.34億元，環(huán)比-29%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　油服行業(yè)景氣上行，公司22年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)：22年國(guó)際原油價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢(shì)，布油全年均價(jià)為99.82美元/桶，同比增長(zhǎng)42%。油氣公司紛紛加大油氣勘探開(kāi)發(fā)投資力度，油田服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)油田服務(wù)市場(chǎng)雖然受到疫情影響，但得益于國(guó)際油價(jià)上漲及能源安全增儲(chǔ)上產(chǎn)行動(dòng)的持續(xù)推動(dòng)，國(guó)內(nèi)油田服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)健有序，三大產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，能源技術(shù)服務(wù)、低碳環(huán)保與數(shù)字化、能源物流服務(wù)三大產(chǎn)業(yè)營(yíng)收分別增長(zhǎng)14.12%、5.56%、37.38%。
　　持續(xù)優(yōu)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快低碳轉(zhuǎn)型：公司制定發(fā)布中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步聚焦業(yè)務(wù)特色和核心優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“做油氣生產(chǎn)領(lǐng)域的排頭兵、做綠色低碳建設(shè)的主力軍”，促進(jìn)資源要素向重點(diǎn)領(lǐng)域、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和主業(yè)集中、聚集，資源配置效率穩(wěn)步提升，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐發(fā)展作用。公司全面推進(jìn)海上風(fēng)電和光伏一體化技術(shù)能力建設(shè)，完成中廣核汕尾甲子二期海上風(fēng)電場(chǎng)7臺(tái)風(fēng)機(jī)安裝作業(yè),具備8兆瓦大型風(fēng)電機(jī)組安裝能力，實(shí)施綏中36-1終端分布式光伏項(xiàng)目、甘南“牧光互補(bǔ)”集中式發(fā)電項(xiàng)目等。
　　中海油資本開(kāi)支穩(wěn)定提升，助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展：母公司中海油積極響應(yīng)國(guó)家“增儲(chǔ)上產(chǎn)”號(hào)召，制定“七年行動(dòng)計(jì)劃”，22年實(shí)現(xiàn)資本開(kāi)支1025億元，同比增長(zhǎng)15.6%，根據(jù)中海油23年戰(zhàn)略展望，23年計(jì)劃資本開(kāi)支1000-1100億元，其中勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)分別占比18%、59%、21%。未來(lái)為了實(shí)現(xiàn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”，達(dá)到2025年的油氣增產(chǎn)上產(chǎn)目標(biāo)，國(guó)內(nèi)油服行業(yè)仍將保持較高景氣度，海油發(fā)展能源技術(shù)服務(wù)、能源物流服務(wù)、低碳環(huán)保與數(shù)字化業(yè)務(wù)將充分受益于上游資本開(kāi)支的增加，未來(lái)業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步增厚。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司22年業(yè)績(jī)符合業(yè)績(jī)預(yù)告范圍，我們維持公司23-24年盈利預(yù)測(cè)，新增25年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為28.17/33.24/38.78億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.28/0.33/0.38元/股，維持對(duì)公司的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際油價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，中海油資本開(kāi)支不及預(yù)期，海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。