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核心觀點(diǎn)：
　　4月8日，華為云人工智能領(lǐng)域首席科學(xué)家田奇介紹了盤古大模型的進(jìn)展及其應(yīng)用，著重介紹了CV大模型和科學(xué)計(jì)算大模型的多個(gè)應(yīng)用范例，包括CV領(lǐng)域的礦山大模型、基于盤古CV大模型的鐵路巡檢方案等，以及科學(xué)領(lǐng)域的盤古氣象大模型、藥物分子大模型、海浪預(yù)測大模型。未來以盤古NLP大模型為代表的語言類大模型也有望超預(yù)期，建議關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資機(jī)會。在數(shù)字中國和“數(shù)據(jù)二十條”的頂層規(guī)劃下，疊加國內(nèi)紛紛布局大模型對于高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)需求加大，預(yù)計(jì)以醫(yī)保數(shù)據(jù)安全與共享為代表的數(shù)據(jù)要素市場化有望進(jìn)一步加快。
　　行情回顧：
　　上期，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)上漲5.55%，跑贏滬深300指數(shù)3.76pp。
　　投資組合：
　　AI：科大訊飛、浪潮信息、中科曙光、拓維信息、拓爾思、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威等
　　云計(jì)算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、深桑達(dá)A、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、明源云、金蝶國際等
　　數(shù)據(jù)要素：深桑達(dá)A、中遠(yuǎn)海科、易華錄、安恒信息、奇安信等
　　信創(chuàng)：金山辦公、廣立微、納思達(dá)、軟通動力、麒麟信安、潤和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件、安路科技等
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、國聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息等
　　網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長亮科技、高偉達(dá)、神州信息、天陽科技等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　市場競爭加??；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。