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冷板服務(wù)器及浸沒(méi)相變式液冷技術(shù)獲大規(guī)模商用，2022年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)24.72%
　　曙光數(shù)創(chuàng)是一家以數(shù)據(jù)中心高效冷卻技術(shù)為核心的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品供應(yīng)商，產(chǎn)品分為浸沒(méi)相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施（占比83%）、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施及模塊化數(shù)據(jù)。2022年?duì)I收5.18億元（+27.01%）、歸母凈利潤(rùn)1.17億元（+24.72%）、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額5619萬(wàn)元（+279%），規(guī)模增長(zhǎng)得益于對(duì)綠色數(shù)據(jù)中心及節(jié)能低碳技術(shù)的廣泛推廣，冷板服務(wù)器及浸沒(méi)相變式服務(wù)器液冷技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。此外公司預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2388.6萬(wàn)元，轉(zhuǎn)增12038萬(wàn)股。我們維持2023-2024年盈利預(yù)測(cè)、新增2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年的歸母凈利潤(rùn)分別為1.41/1.71/2.08億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.77/2.15/2.61元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為30.8/25.4/20.9倍，看好下游快速發(fā)展帶來(lái)的公司業(yè)務(wù)的需求量，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　獲獎(jiǎng)項(xiàng)目突破PUE記錄，與高校、研究所合作研發(fā)旨在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸
　　2022年投入研發(fā)費(fèi)用5911.13萬(wàn)元（+48.30%），專利數(shù)增加至106項(xiàng)，其中發(fā)明專利35項(xiàng)。近日收到由中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)會(huì)頒發(fā)的“第三屆科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”證書，獲獎(jiǎng)項(xiàng)目“高效全浸式液體相變冷卻技術(shù)”突破了能耗效率PUE的記錄，PUE能夠降至1.04，能效比提升30%以上。此外，公司通過(guò)12項(xiàng)在研項(xiàng)目聚焦液冷配套設(shè)施、冷板液冷換熱控制設(shè)備等方面，旨在加深技術(shù)布局、豐富產(chǎn)品體系；通過(guò)與北京化工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所合作研發(fā)冷媒添加劑及制冷劑，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，有望進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值和盈利能力。
　　“數(shù)字中國(guó)”加速液冷變革，“由尖端到通用”戰(zhàn)略助力高耗能數(shù)據(jù)中心升級(jí)
　　隨著“數(shù)字中國(guó)”規(guī)劃和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，數(shù)據(jù)資源的存儲(chǔ)、計(jì)算和應(yīng)用需求大幅提升，伴隨而來(lái)的散熱量和熱流密度也越來(lái)越高，推動(dòng)了制冷方式由傳統(tǒng)風(fēng)冷向液冷的變革。曙光數(shù)創(chuàng)在數(shù)據(jù)中心行業(yè)有著超過(guò)20年的經(jīng)驗(yàn)積累，在液冷領(lǐng)域有著超過(guò)10年的技術(shù)積累，持續(xù)引領(lǐng)技術(shù)前沿。公司以液冷技術(shù)應(yīng)用為核心，將“由尖端到通用”和“由IT到電子”作為立體化發(fā)展戰(zhàn)略，有望持續(xù)跟隨國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，推動(dòng)傳統(tǒng)高耗能數(shù)據(jù)中心建設(shè)模式升級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核心技術(shù)被替代風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)