>> 廣發(fā)證券-通信行業(yè)跟蹤分析：國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體成立，算力基建產(chǎn)業(yè)鏈再迎重大催化-230422
| 上傳日期： |
2023/4/23 |
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| 839KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
王亮,李娜,李璟菲 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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事件：2023年4月17日，科技部高新司在天津組織召開國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動會。會議發(fā)起成立了國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體，并提出了于2025年底形成技術(shù)先進(jìn)、模式創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、生態(tài)完善的國家超算互聯(lián)網(wǎng)總體布局，建設(shè)支撐數(shù)字中國的“高速路”的總體目標(biāo)。
新一代信息技術(shù)拉動算力需求大幅增長，一體化算力服務(wù)平臺助力算力底座高質(zhì)量發(fā)展。大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)對算力提出了更高要求，亟須突破現(xiàn)有單體超算中心運營模式，加強(qiáng)全國超算資源統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以應(yīng)對算力設(shè)施分布不均衡、接口不統(tǒng)一、應(yīng)用軟件自主研發(fā)和推廣不足等問題。超算互聯(lián)網(wǎng)將全國眾多超算中心通過算力網(wǎng)絡(luò)連接起來，構(gòu)建一體化算力服務(wù)平臺，實現(xiàn)算力資源統(tǒng)籌調(diào)度，降低超算應(yīng)用門檻，并帶動計算技術(shù)向更高水平發(fā)展。通過超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，有效打造了國家算力底座，促進(jìn)了超算算力的一體化運營，助力科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
超算中心成為算力儲備的重要方向，國內(nèi)超算產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。憑借其在數(shù)據(jù)存儲容量、處理速度、和算力能力的大幅提升，超算中心在算力儲備中的地位日漸凸顯。市場規(guī)模方面，截止2022年底，國內(nèi)已建成10家國家超級計算中心，不少省份都建立起省級超算中心。根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)，2021年我國超算服務(wù)市場規(guī)模約為196.6億元，2025年有望增至466.0億元，2021-2025年均復(fù)合增速達(dá)24.1%。應(yīng)用領(lǐng)域方面，除了氣象預(yù)測、地震預(yù)測、航空航天、石油勘探等傳統(tǒng)場景，超算商用場景持續(xù)拓展。一方面，行業(yè)頭部企業(yè)將超算應(yīng)用于芯片設(shè)計、生物醫(yī)療、材料測試等工業(yè)應(yīng)用場景；另一方面，自動駕駛訓(xùn)練、大語言模型訓(xùn)練等AI訓(xùn)練的需求，也推動超算應(yīng)用場景延伸至圖像識別、視頻識別定位、智能駕駛場景模擬等領(lǐng)域。
我們認(rèn)為伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能的雙重拉動，通信行業(yè)不僅僅將發(fā)揮信息及算力基建底座作用，并在此基礎(chǔ)上為行業(yè)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。建議關(guān)注：（1）信息&算力基建：信息基建目標(biāo)為提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度及廣度，算力基建將提升整體算力規(guī)模和效率。重點關(guān)注運營商中國移動A/H、中國電信A/H、中國聯(lián)通A/H，IDC板塊，基站設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商中興通訊A/H、菲菱科思、銳捷網(wǎng)絡(luò)、天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛；低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊鋮昌科技。（2）行業(yè)&企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型：行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點在于數(shù)據(jù)的提取、傳遞、整合處理及確權(quán)。重點關(guān)注行業(yè)信息化軟硬件龍頭三旺通信、東土科技、映翰通，專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商東軟載波、鼎信通訊、北路智控、震有科技。
風(fēng)險提示。美國對于國內(nèi)科技企業(yè)制裁加重風(fēng)險；上游芯片技術(shù)發(fā)展帶來產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險；IDC新建設(shè)項目落地不及預(yù)期的風(fēng)險。
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