>> 開源證券-計算機行業(yè)周報：堅定信心，震蕩中布局AI核心-230423
| 上傳日期： |
2023/4/23 |
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| 1070KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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市場回顧：本周（2023.4.17-2023.4.21），滬深300指數(shù)下跌1.45%，計算機指數(shù)下跌3.80%。
周觀點：堅定信心，震蕩中布局AI核心
1、國內(nèi)外巨頭加碼布局，AI產(chǎn)業(yè)趨勢明確
國內(nèi)外巨頭競相加速布局AI大模型領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)長期向上趨勢明確。4月13日，亞馬遜云服務(wù)部門宣布，推出生成式人工智能服務(wù)Bedrock以及自有的大語言模型Titan。4月17日，馬斯克在接受采訪時表示將推出AI聊天機器人TruthGPT，另據(jù)美國內(nèi)華達州的商業(yè)文檔，此前的3月9日馬斯克成立了一家名為X.AI的人工智能公司。4月20日，谷歌宣布將合并旗下的DeepMind和谷歌大腦（GoogleBrain）兩個人工智能研究部門，以加速谷歌在人工智能方面的進展。4月18日，金山辦公正式發(fā)布了基于大語言模型下的生成式人工智能應(yīng)用“WPSAI”，將最先應(yīng)用于新一代在線內(nèi)容協(xié)作編輯工作輕文檔，以幫助用戶處理工作、生活場景,提高內(nèi)容生產(chǎn)力。5月6日，科大訊飛將發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型。
2、政策利好不斷落地，算力建設(shè)先行
人工智能政策利好不斷落地，算力建設(shè)是重要基礎(chǔ)支撐。4月3日，科技部高新技術(shù)司司長陳家昌在國務(wù)院新聞辦公室新聞發(fā)布會上表示，在人工智能方面，科技部專門加強頂層設(shè)計，成立人工智能規(guī)劃推進辦公室，啟動實施新一代人工智能重大科技項目。4月17日，科技部高新司在天津組織召開國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動會，會議發(fā)起成立了國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體，未來科技部將通過超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，打造國家算力底座，促進超算算力的一體化運營，滿足大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)對算力的需求，助力科技創(chuàng)新和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
投資建議
建議重視巨頭加碼布局、政策催化明確的AI產(chǎn)業(yè)趨勢，震蕩中布局AI核心標(biāo)的，龍頭推薦科大訊飛、金山辦公、三六零、同花順等。同時建議重視AI發(fā)展對底層算力需求快速增長帶來的投資機會，服務(wù)器端推薦中科曙光、浪潮信息，受益標(biāo)的包括紫光股份等；GPU端，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微等；華為昇騰生態(tài)，推薦卓易信息、神州數(shù)碼（神州鯤泰）等，受益標(biāo)的包括四川長虹（華鯤振宇）、拓維信息（湘江鯤鵬）、同方股份、烽火通信（長江計算）、廣電運通（廣電五舟）、常山北明等。
風(fēng)險提示：AI落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。
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