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事件：2023年4月25日，公司發(fā)布2022年年報(bào)和2023年一季報(bào)，2022年公司實(shí)現(xiàn)營收2.83億元，同比增長(zhǎng)21.89%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1億元，同比增長(zhǎng)5.28%；2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營收0.35億元，同比減少40.60%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.12億元，同比減少49.68%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　業(yè)績(jī)短期承壓，光芯片市場(chǎng)需求有待恢復(fù)
　　根據(jù)公司公告，公司2022年Q4實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.89億元，同比增長(zhǎng)14.28%，環(huán)比增長(zhǎng)26.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.26億元，同比減少24.97%，環(huán)比增長(zhǎng)6.10%。
　　公司聚焦于光芯片行業(yè)，主營業(yè)務(wù)為光芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括2.5G、10G、25G、50G及更高速率激光器芯片系列產(chǎn)品等，目前主要應(yīng)用于電信市場(chǎng)、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)、車載激光雷達(dá)等領(lǐng)域。
　　公司已建立包含芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、芯片加工和測(cè)試的IDM全流程業(yè)務(wù)體系，擁有多條覆蓋MOCVD外延生長(zhǎng)、光柵工藝、光波導(dǎo)制作、金屬化工藝、端面鍍膜、自動(dòng)化芯片測(cè)試、芯片高頻測(cè)試、可靠性測(cè)試驗(yàn)證等全流程自主可控的生產(chǎn)線，已實(shí)現(xiàn)向國際前十大及國內(nèi)主流光模塊廠商批量供貨，已成為國內(nèi)領(lǐng)先的光芯片供應(yīng)商。
　　主營業(yè)務(wù)方面，2022年，公司的電信市場(chǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.37億元，較21年同期增長(zhǎng)19.26%。主要由于境內(nèi)外電信運(yùn)營商繼續(xù)加大10GPON網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入。2022年，公司的數(shù)據(jù)中心及其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4,477.80萬元，較21年同期增長(zhǎng)33.69%。主要由于25GDFB激光器芯片實(shí)現(xiàn)批量出貨。2022年，公司在車載激光雷達(dá)領(lǐng)域取得了突破，1550波段車載激光雷達(dá)激光器芯片已實(shí)現(xiàn)在客戶端導(dǎo)入。
　　技術(shù)與研發(fā)方面，2022年，公司研發(fā)支出2,709.18萬元，較21年同期增長(zhǎng)46.69%，占營業(yè)收入的9.58%。公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，不斷研發(fā)高端光芯片產(chǎn)品，部分項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，我們預(yù)計(jì)未來將會(huì)對(duì)公司的收入產(chǎn)生積極貢獻(xiàn)。
　　人才建設(shè)方面，公司研發(fā)人員達(dá)77人，占員工總數(shù)的比例為13.53%。研發(fā)人員中本科及以上學(xué)歷62人，占研發(fā)人員的比例為80.52%。
　　生產(chǎn)制造方面，通過募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司進(jìn)一步完善前瞻設(shè)計(jì)開發(fā)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)、晶圓工藝開發(fā)梯隊(duì)、高端設(shè)備應(yīng)用與相應(yīng)制程技術(shù)，穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足下游市場(chǎng)需要。
　　我們認(rèn)為，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的光芯片供應(yīng)商，隨著光模塊廠商對(duì)于速率和技術(shù)的不斷提升，公司布局的高速率、大功率等激光器產(chǎn)品有望充分迎合下游需求。同時(shí)，隨著光芯片在消費(fèi)電子和激光雷達(dá)等下游應(yīng)用市場(chǎng)的不斷拓展，公司有望充分受益光通信市場(chǎng)發(fā)展，成長(zhǎng)空間廣闊。