>> 財信證券-基金2023年1季報跟蹤(二)：公募基金一季度持倉變動簡析-230425
| 上傳日期： |
2023/4/26 |
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pdf 共8頁 |
來源： |
財信證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉鋆 |
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公募基金一季度持倉變動簡析
1）2023年1季度，公募基金重倉的前十只股票是貴州茅臺、寧德時代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、藥明康德、邁瑞醫(yī)療、山西汾酒、金山辦公、陽光電源。其中，金山辦公、陽光電源新入前十，騰訊控股、金山辦公近兩個季度以來機構(gòu)持股總量分別增長了105%、85%。2）分行業(yè)來看，2023年1季度加倉明顯的有計算機、通信、傳媒、電子、石油石化、家用電器、機械設(shè)備等行業(yè)，減倉明顯的有銀行、房地產(chǎn)、輕工、社服等行業(yè)。加倉明顯的TMT行業(yè)中，IT服務(wù)、光學(xué)光電子、計算機設(shè)備、通信服務(wù)等細(xì)分賽道加倉幅度居前。3）科創(chuàng)板股票的機構(gòu)重倉持股數(shù)量季度內(nèi)增長了16.2%。1季度末，前十大重倉的科創(chuàng)板股票中，寒武紀(jì)-U、晶科能源、中微公司、金山辦公加倉幅度大。4）中特估體系下，央企的機構(gòu)重倉持股數(shù)量季度內(nèi)增長了約3.7%。1季度末，前十大重倉的央企中，科大訊飛、?？低暭觽}幅度較大。5）2023年1季度，主動品種的權(quán)益?zhèn)}位中值均有小幅提升但基本都處于凈贖回狀態(tài)；靈活配置型基金、偏債混合型基金的權(quán)益?zhèn)}位中值較2022年末分別提升了1.11/2.25個百分點。
部分主動權(quán)益類品種1季報前十大重倉股變動
1）華商周海棟：加倉中國宏橋、中國南方航空股份、洛陽鉬業(yè)、中國海洋石油、中國軟件、紫金礦業(yè)等，紫光股份、科大訊飛新列前十。2）華商高兵：小幅加倉太極集團(tuán)，減倉石英股份、國光電氣、東方通，并進(jìn)行一定幅度的調(diào)倉換股，福斯特、海優(yōu)新材、方盛制藥、歐晶科技、太極股份新列前十。3）海富通周雪軍：加倉華發(fā)股份、吉祥航空、新奧股份、山煤國際等，減倉陽光電源、保利發(fā)展，愷英網(wǎng)絡(luò)、神火股份等新列前十。4）國泰徐治彪：加倉新泉股份、金博股份、國藥股份、國藥控股等，減倉比音勒芬、三花智控、應(yīng)流股份、朗新科技、康德萊、人福醫(yī)藥、健之佳、一心堂、老百姓、東誠藥業(yè)等。5）南方黃春逢、金嵐楓：加倉中國銀河、光大證券、湘財股份，減倉國聯(lián)證券、稅友股份、廣發(fā)證券、浙商證券，中交地產(chǎn)、信達(dá)地產(chǎn)等新列前十。6）中信保誠張弘：大幅加倉英維克，減倉恒瑞醫(yī)藥，季度內(nèi)調(diào)倉換股明顯，金山辦公、大華股份、湯姆貓、昆侖萬維、同花順、石基信息等新列前十。7）鵬華閆思倩：加倉京山輕機、江淮汽車、科陸電子、金晶科技、盛弘股份、固德威、奧萊德、羅博特科，減倉南都電源、長光華芯等。8）工銀瑞信楊鑫鑫：加倉華僑城、郵儲銀行、華新水泥、中國太保、中國中鐵、宇通客車、南微醫(yī)學(xué)、上海醫(yī)藥，減倉中國移動。9）嘉實孟夏：加倉廣聯(lián)達(dá)、順豐控股、中科軟、國聯(lián)股份、巨星科技等。10）融通范琨：加倉大秦鐵路、鳳凰傳媒、山東出版、新華文軒、唐山港、銀泰黃金，光線傳媒、天孚通信、魚躍醫(yī)療等新列前十。
風(fēng)險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來業(yè)績；跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品，極端情況下或存在無法完全回收本金的情形；經(jīng)濟(jì)、政策等諸多內(nèi)外因素可能會造成基金的市場風(fēng)險，影響基金收益水平等。
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