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事件：公司公布2023年一季報(bào)，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.65億元，同比增長9.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.39億元，同比增長7.33%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.38億元，同比增長37.01%；基本每股收益0.27元。
　　2022年業(yè)績創(chuàng)近十年新高，23年Q1業(yè)績維持穩(wěn)定增長。據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)，2022年公司實(shí)現(xiàn)營收97.12億元，同比增長44.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.08億元，同比增長47.6%，均創(chuàng)近十年新高。2023年Q1，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.39億元，保持穩(wěn)定增長。公司2022年實(shí)現(xiàn)純堿產(chǎn)量301萬噸，銷量315萬噸，為國內(nèi)主要的純堿生產(chǎn)企業(yè)之一，立足鹽化產(chǎn)業(yè)，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)品純堿，積極優(yōu)化資源配置，不斷提升核心競爭力，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
　　純堿盈利維持高位，玻璃需求企穩(wěn)向上。據(jù)百川數(shù)據(jù)，2023年Q1輕質(zhì)純堿均價(jià)2813元/噸，同比上漲14.3%，重質(zhì)純堿均價(jià)3039元/噸，同比上漲12.9%；截至2023年4月20日，聯(lián)堿、氨堿、天然堿毛利分別為1108元/噸、779元/噸、1563元/噸，依然維持在歷史較高水平。需求側(cè)，浮法玻璃需求逐步企穩(wěn)，近期價(jià)格明顯反彈，光伏玻璃陸續(xù)有新線計(jì)劃投產(chǎn)，整體來看，下游需求企穩(wěn)向上。
　　布局液流儲(chǔ)能，積極尋求產(chǎn)業(yè)鏈延伸。2022年8月20日，公司公告，子公司氯堿樹脂與液流儲(chǔ)能擬投資設(shè)立山東液流海材料科技，未來主營新材料技術(shù)研發(fā)、專用化學(xué)和電子專用材料的制造、智能輸配電及控制設(shè)備的銷售等。公司依托現(xiàn)有氯堿樹脂鹽化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，向新興電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)延伸，有利于加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤11.5/11.4/10.9億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.3/1.3/1.3元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為5.7/5.7/6.0X，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌、需求下滑、行業(yè)產(chǎn)能過剩等。