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核心觀點(diǎn)
　　周四A股兩市走勢(shì)分化，上證指數(shù)收漲0.82%，深證成指收跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.16%，市場(chǎng)成交額為11734億元，北上資金凈流出14.39億元。傳媒行業(yè)繼續(xù)大幅領(lǐng)跑，游戲、影視板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，受到版號(hào)常態(tài)化和AI技術(shù)變革帶動(dòng)，有助于游戲公司業(yè)績(jī)釋放和降本增效，五一票房高漲拉動(dòng)影視行業(yè)上漲；綜合金融、銀行漲幅靠前，大金融板塊一季報(bào)整體超預(yù)期，估值處于低位，驅(qū)動(dòng)板塊上行。消費(fèi)者服務(wù)、家電、電子行業(yè)領(lǐng)跌，光模塊、半導(dǎo)體設(shè)備、航空運(yùn)輸?shù)雀拍钪笖?shù)跌幅靠前。
　　美聯(lián)儲(chǔ)在5月FOMC議息會(huì)議上，上調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)bp至5.0%-5.25%，并刪除了繼續(xù)加息的指引。美國(guó)三大股指集體收跌，VIX恐慌指數(shù)攀升，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降，黃金上漲。美國(guó)當(dāng)前通脹處于回落周期，但粘性明顯，經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)，當(dāng)前海外金融體系脆弱性仍高，金融環(huán)境收縮將給實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)一定影響，市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)6月將停止加息。行業(yè)方面可以關(guān)注：1）業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，且估值仍具一定性?xún)r(jià)比的金融、醫(yī)藥等細(xì)分方向。2）中國(guó)特色估值體系構(gòu)建背景下，國(guó)企改革推進(jìn)，可以關(guān)注中字頭、國(guó)企相關(guān)企業(yè)。