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中廣核技發(fā)布2022年報(bào)及2023年1季報(bào)，22年?duì)I收同比-13.2%，凈利潤(rùn)同比+12.5%。23年Q1營(yíng)收同比-37.6%，凈利潤(rùn)同比-167.5%。中廣核技是中國(guó)非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，聚焦核技術(shù)應(yīng)用持續(xù)拓展業(yè)務(wù)。公司22年10月份發(fā)布股票期權(quán)激勵(lì)方案，彰顯對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心。繼續(xù)維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　中廣核技發(fā)布22年報(bào)及23年1季報(bào)。2022年，中廣核技實(shí)現(xiàn)收入69.5億元，同比-13.2%；歸母凈利潤(rùn)2.0億元，同比+12.5%。2022Q4單季度實(shí)現(xiàn)收入4.6億元，同比-81.7%；歸母凈利潤(rùn)-0.13億元，同比-54.3%。2023Q1營(yíng)收12.3億元，同比-37.6%；歸母凈利潤(rùn)-0.26億元，同比-167.5%。22年Q4收入下降顯著，23年Q1逐步恢復(fù)。
　　毛利率基本保持穩(wěn)定。公司22年期間費(fèi)用率16.5%，同比+1.2pct。銷售、研發(fā)、管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用率依次為2.0%、3.3%、9.5%和1.7%，分別同比+0.3pct/+0.4/pct+1.0pct/-0.5pct。公司22年毛利率為17.9%，同比-1.7pct；凈利率2.9%，同比+0.7pct。23年Q1毛利率14.8%，同比+0.3pct；凈利率-2.1%，同比-4.0pct。
　　電子加速器為公司未來(lái)發(fā)展重心，A+戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。22年公司電子加速器及輻照加工板塊收入5.4億元，同比+9%，毛利率33.4%，同比-7.6pct。公司戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)電子加速器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)雙突破，22年銷量與銷售額均創(chuàng)新高。年內(nèi)新簽加速器銷售訂單76臺(tái)，合同額同比增加45.86%。海外加速器銷售額同比增加2.3倍。子公司中廣核達(dá)勝加速器技術(shù)有限公司22年榮獲國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，是公司踐行A+戰(zhàn)略的重要平臺(tái)。工業(yè)電子加速器市場(chǎng)占有率連續(xù)多年位居國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位。
　　材料業(yè)務(wù)仍占據(jù)公司營(yíng)收主要地位，產(chǎn)能利用率有望繼續(xù)爬升。22年公司改性高分子材料板塊收入49.5億元，同比-5%，毛利率10.5%，同比-2.5pct。公司深耕線纜料和工程塑料幾十年，品牌已深得業(yè)界認(rèn)可。其中光通信材料居國(guó)內(nèi)龍頭地位，汽車密封條、建筑用防水卷材、航天航空用大飛機(jī)料等材料處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，工業(yè)電器、LED照明行業(yè)影響力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、輻照交聯(lián)尼龍產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。材料業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能利用率在50%左右，產(chǎn)能40萬(wàn)噸，公司計(jì)劃將產(chǎn)能利用率提升到70%-75%之間，23年產(chǎn)能目標(biāo)到60萬(wàn)噸，收入有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
　　核環(huán)保、核醫(yī)療業(yè)務(wù)持續(xù)開拓新局。環(huán)保領(lǐng)域，23年4月份，公司正式發(fā)布電子束處理特種廢物技術(shù)品牌名稱“和美”。22年11月，子公司達(dá)勝科技承建的我國(guó)首個(gè)電子束全量化處理垃圾滲濾液示范項(xiàng)目，達(dá)成工藝流程全線貫通，電子束輻照處理廢水技術(shù)水平處于世界前列。22年公司新簽環(huán)保合同8份，合同金額1.26億元，其中，其中3項(xiàng)來(lái)自化工廢水行業(yè)，3項(xiàng)來(lái)自生活污水處理行業(yè)，2項(xiàng)來(lái)自垃圾滲濾液行業(yè)。一季度新簽訂單7227萬(wàn)元，該項(xiàng)業(yè)務(wù)有望持續(xù)擴(kuò)張。醫(yī)療領(lǐng)域，23年2月份，公司投資設(shè)立全資子公司中廣核醫(yī)療健康集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本10億元。據(jù)公司披露，公司在綿陽(yáng)市投資建設(shè)的核醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)展符合預(yù)期。預(yù)計(jì)2024年建成投產(chǎn)。截至目前，公司已簽署三臺(tái)質(zhì)子治療系統(tǒng)的銷售合同。同位素銷售業(yè)務(wù)在進(jìn)入2023年也取得了實(shí)質(zhì)性突破，取得銷售收入。
　　維持“增持”投資評(píng)級(jí)。中廣核技是中國(guó)非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，聚焦核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，布局加速器與輻照、核環(huán)保、新材料、測(cè)控裝備、核醫(yī)療等領(lǐng)域。公司早前發(fā)布股權(quán)激勵(lì)方案，彰顯對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心。預(yù)計(jì)2023-2025年公司收入分別為101.9/112.6/125.0億元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)2.33/2.72/3.23億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值的PE分別為31.1/26.6/22.4倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求導(dǎo)致收入不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；公司市占率、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。