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核心觀點(diǎn)：
　　事件：公司發(fā)布公告，與國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金按每股認(rèn)購(gòu)股份4.34港元（3.82元人民幣）的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)2.62億股內(nèi)資股，占發(fā)行后中航科工總股本的3.28%，成為公司的戰(zhàn)略股東?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后本次非公開發(fā)行所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為10億元人民幣，擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　點(diǎn)評(píng)：2023年4月17日恒生中國(guó)央企指數(shù)推出，旨在反映第一大股東為內(nèi)地央企的香港上市公司整體表現(xiàn)，5月9日公司公告國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金認(rèn)購(gòu)2.62億股內(nèi)資股，成為公司的戰(zhàn)略股東。根據(jù)公告，本次發(fā)行占發(fā)行后公司總股本的3.28%，完成后內(nèi)資股股東持股數(shù)量占總股本比例將由19.46%提升至22.10%。此次國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略入股是公司入選恒生央企指數(shù)成分股后獲得的國(guó)家級(jí)基金的首筆投資，彰顯了國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略“硬科技”產(chǎn)業(yè)和“中特估”企業(yè)的支持，以及公司航空高科技集團(tuán)的旗艦地位，同時(shí)也有利于改善公司股東結(jié)構(gòu)，內(nèi)資股持股數(shù)量占比得到提升。根據(jù)航空工業(yè)集團(tuán)官網(wǎng)描述，公司是航空工業(yè)在香港資本市場(chǎng)戰(zhàn)略“硬科技”公司的典型代表，看好公司定位航空高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)融結(jié)合助力航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)23-25年EPS分別為0.36、0.43、0.51元/股，看好公司所處航空賽道景氣度持續(xù)提升，近期直升機(jī)A股整體上市和中航電子吸并中航機(jī)電等專業(yè)化整合加速，有望進(jìn)一步落實(shí)航空工業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)增向好，我們維持合理價(jià)值6.21港元/股不變，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：列裝需求及交付不及預(yù)期，政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)