>> 中郵證券-金現(xiàn)代(300830)AI+低代碼并舉，迎來充電樁信息化新周期-230517
| 上傳日期： |
2023/5/18 |
大小： |
713KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
中郵證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
孫業(yè)亮 |
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輕騎兵低代碼平臺降本增效成果顯著
公司的“輕騎兵低代碼開發(fā)平臺”為國內(nèi)第一陣營的低代碼開發(fā)平臺，基于可視化設(shè)計器、預(yù)置的豐富圖形化組件和平臺服務(wù)，以“拖、拉、拽”的開發(fā)模式，幫助企業(yè)輕松創(chuàng)建滿足數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中全場景業(yè)務(wù)需求，并結(jié)合AI技術(shù)自動生成代碼，使得開發(fā)速度大幅提升，開發(fā)成本顯著降低，開發(fā)工程師需求減少，降本增效成果顯著。
低代碼與信創(chuàng)結(jié)合，打造自主可控的數(shù)字平臺底座。在國產(chǎn)化方面，平臺全面適配國產(chǎn)化的軟硬件生態(tài)體系，形成了從服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫到中間件的全棧兼容適配方案，目前已與包括華為云鯤鵬云服務(wù)器、麒麟服務(wù)器操作系統(tǒng)、人大金倉數(shù)據(jù)庫等在內(nèi)的15家國內(nèi)IT廠商的國產(chǎn)化軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施完成了國產(chǎn)化兼容適配。
低代碼平臺作為跨行業(yè)、通用型產(chǎn)品，行業(yè)應(yīng)用廣泛，推廣潛力巨大，成為公司第二成長曲線，業(yè)績有望逐步釋放。
AI與百度合作，落地場景豐富
公司為百度“文心一言”首批生態(tài)合作伙伴，加入百度飛槳技術(shù)伙伴計劃，與百度共同探索AI技術(shù)在能源電力、石油化工等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，推進人工智能與低代碼的融合，為企業(yè)的安全生產(chǎn)、高效運維和科學(xué)決策提供智能化解決方案。
公司兩年前組建AI團隊，結(jié)合多年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)行業(yè)經(jīng)驗，AI落地應(yīng)用場景豐富。公司深耕電力、軌道交通、石油化工等行業(yè)20余年，服務(wù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石化、中石油、華能集團、國家電投、華電集團、國家能投、大唐集團等大型央企、國企、世界500強企業(yè)，積累了豐富的行業(yè)應(yīng)用場景、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和市場資源。
車網(wǎng)互動，充電樁信息化建設(shè)
公司參與了充電樁智能監(jiān)控、智能檢測、一體化運維等項目建設(shè)，可以面向充電運維商、充電樁制造商等客戶群體提供智能的信息化服務(wù)。金現(xiàn)代與南京國網(wǎng)合作，進行新能源車主排隊引導(dǎo)系統(tǒng)、充換電設(shè)施運營平臺等信息化系統(tǒng)的建設(shè)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)的方式為各類型樁企、運營商提供用戶接入、互聯(lián)互通、充電樁監(jiān)控、智能運維、精準(zhǔn)運營等管理服務(wù)的一站式平臺。隨著我國充電樁增量快速增長，互聯(lián)、統(tǒng)一遠程智能化運維管理服務(wù)也迫在眉睫，同時有望為金現(xiàn)代帶來新的增量業(yè)務(wù)。
可轉(zhuǎn)債募資體現(xiàn)發(fā)展信心
公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過2.03億元，用于基礎(chǔ)開發(fā)平臺及標(biāo)準(zhǔn)化軟件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，其中，低代碼平臺建設(shè)為重點投入對象。本次募集資金投資項目計劃總投入為2.28億元，建設(shè)期為3年，投資規(guī)模較大且實施周期較長，彰顯公司長期發(fā)展信心。
投資建議
預(yù)計公司2023-2025年的EPS分別為0.22、0.35、0.53元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE分別為42.50、25.98、17.39倍。公司將借助AI技術(shù)以及公司在能源電力等行業(yè)的業(yè)務(wù)積累，不斷豐富輕騎兵低代碼開發(fā)平臺的組件庫、模板庫等資源庫，推進AI與低代碼的融合應(yīng)用。低代碼平臺作為跨行業(yè)、通用型產(chǎn)品，行業(yè)應(yīng)用廣泛，推廣潛力巨大，成為公司第二成長曲線，業(yè)績有望逐步釋放，維持“買入”評級。
風(fēng)險提示
下游客戶需求擴張不及預(yù)期;政策推動存在波動性;產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。
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