>> 信達證券-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平臺：打開工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)AI的鑰匙-230521
| 上傳日期： |
2023/5/21 |
大小： |
2965KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
信達證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
龐倩倩 |
| 行業(yè)名稱： |
大數(shù)據(jù) |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”，是打開工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)AI的鑰匙。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的本質(zhì)是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲、管理、呈現(xiàn)、分析、建模及應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，匯聚制造業(yè)企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生命周期的工業(yè)APP應(yīng)用，以提升工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率。其主要包括4大功能：多源異構(gòu)數(shù)據(jù)采集、海量數(shù)據(jù)處理、行業(yè)機理模型沉淀及工業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析功能決定了其是工業(yè)大數(shù)據(jù)的天然優(yōu)良載體。
此外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了算力、數(shù)據(jù)、算法及應(yīng)用場景的AI全要素，有望成為工業(yè)AI融合應(yīng)用的優(yōu)良入口。同時，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的重要能力之一是通過封裝在其PaaS平臺層的大量通用的行業(yè)Know-how知識經(jīng)驗或知識組件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構(gòu)建上層工業(yè)APP應(yīng)用，而ChatGPT代碼生成能力的跨越式進步有望重塑工業(yè)PaaS低代碼開發(fā)平臺，有望使得非程序員的工程師能夠使用自然語言指令進行零錯誤的工業(yè)APP開發(fā)，大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用創(chuàng)建能力、降低應(yīng)用開發(fā)成本。
我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正處于快速發(fā)展的初期階段，行業(yè)滲透率低，潛在市場空間廣闊。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的快速發(fā)展主要在2015年后，目前仍處于初期階段。行業(yè)滲透率方面，根據(jù)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖（2021）》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率約為17.50%，整體滲透率仍然不高。市場規(guī)模方面，根據(jù)共研網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案市場規(guī)模約為601.3億元，同比增長約38.9%，2020-2022年復(fù)合增速約為41.0%，保持快速增長趨勢。根據(jù)工信部《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，目標到2025年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率達到45%，參考該普及率我們預(yù)計，未來2-3年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模有望繼續(xù)保持快速增長趨勢。市場空間方面，參考《中國統(tǒng)計年鑒（2022）》數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量約為44.15萬家，我們假設(shè)平均每家單位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)費用為500萬元，市場滲透率按45%計算，則對應(yīng)市場空間即有望接近萬億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺潛在市場空間廣闊。
由于我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺仍處于發(fā)展初期階段，且潛在市場空間廣闊，各類型企業(yè)紛紛布局，形成行業(yè)參與者眾多，但尚未構(gòu)成直接競爭的市場格局。市場參與主體方面，主要包括六大類廠商：第一類是傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)孵化出的專業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，如海爾卡奧斯、徐工漢云、樹根互聯(lián)等；第二類是從傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案提供商向平臺解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型的廠商，如能科科技；第三類是管理軟件企業(yè)，加速軟件云化發(fā)展，強化工業(yè)機理模型開發(fā)，基于SaaS層優(yōu)勢拓展構(gòu)建PaaS層，如用友網(wǎng)絡(luò)；第四類是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，積極向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展，推出或合作共建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，如阿里、百度；第五類是國內(nèi)三大電信運營商，基于5G網(wǎng)絡(luò)部署，打造5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，如電信天翼云等；第六類是初創(chuàng)企業(yè)，針對特定工業(yè)行業(yè)或領(lǐng)域業(yè)務(wù)痛點提供解決方案，如昆侖數(shù)據(jù)、瀚云科技、全應(yīng)科技等。市場份額方面，根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案市占率前五廠商分別為華為（6.8%）、阿里巴巴（5.4%）、百度（4.4%）、用友（4.1%）、樹根互聯(lián)（3.7%），行業(yè)CR5為24.4%，市場集中度不高。
重點推薦：能科科技
建議關(guān)注：科遠智慧、賽意信息、寶信軟件、東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛、鼎捷軟件、軟通動力、中控技術(shù)。
風險提示：1.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展不及預(yù)期：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展受企業(yè)上云、上平臺意愿，企業(yè)盈利狀況，信息化預(yù)算支出等宏微觀因素綜合影響，存在推進不及預(yù)期風險。2.工業(yè)AI應(yīng)用落地進展不及預(yù)期：工業(yè)AI高價值應(yīng)用通常集中在與機理強融合的場景，且具有碎片化特點，同時工業(yè)對AI可解釋性等具有嚴苛要求，存在應(yīng)用落地進展不及預(yù)期風險；3.行業(yè)市場競爭加劇風險：若行業(yè)市場競爭加劇，可能導致產(chǎn)品價格下跌等風險。4.工業(yè)AI大模型發(fā)展進程不及預(yù)期：工業(yè)AI大模型訓練需要海量工業(yè)數(shù)據(jù)，存在模型訓練和發(fā)展進程不及預(yù)期風險
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