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投資要點
　　1.R18啟動5G-A承上啟下發(fā)展重要新階段。中國信息通信研究院副院長王志勤就5G-Advanced技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用情況進行了介紹。她指出，3GPPR15-R17標準在完成了5G三大典型場景技術(shù)能力定義后，現(xiàn)在R18規(guī)范（預(yù)計將于今年年底完成）的制定啟動了5G-A作為一個承上啟下非常重要的發(fā)展階段。R17中的非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）是第一個版本標準，滿足中低頻段手持終端和物聯(lián)網(wǎng)終端接入需求，主要面向應(yīng)急救援和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等。R18將對R17進行增強，重點包括覆蓋增強、移動性增強、10GHz以上VSAT寬帶數(shù)據(jù)服務(wù)等內(nèi)容。同時，5G-A將針對新型無源物聯(lián)標準和場景進行推進和探索?？傮w來看，5G-A技術(shù)產(chǎn)業(yè)處于不斷演進發(fā)展過程中，通信和智能的全要素融合將進一步拓展應(yīng)用場景，提升業(yè)務(wù)能力。建議重點關(guān)注通信主設(shè)備板塊公司中興通訊、烽火通信、紫光股份和物聯(lián)網(wǎng)板塊公司移遠通信、美格智能。
　　2.中國移動、中國電信發(fā)布算力套餐。5月17日，中國移動將推出可靈活配置、可自由組合的全新“能力+算力”套餐，目前已打造“3+2+1”算力終端產(chǎn)品體系。未來客戶可以根據(jù)自己的算力需要，選擇不同檔位的CPU、GPU、緩存、存儲空間等算力資源。近日，中國電信在業(yè)界率先發(fā)布算力套餐，全新推出“基礎(chǔ)算力+算力連接+算法模型+算力安全”的一體化算力套餐，為客戶提供全棧式算力服務(wù)，實現(xiàn)算力觸手可及。在算力連接方面，提供算力數(shù)據(jù)交互所需的隨時、高速、彈性帶寬服務(wù)，聚焦客戶接入連接、算力節(jié)點間連接、算力產(chǎn)品上網(wǎng)連接三方面，推出互聯(lián)網(wǎng)帶寬、專線、SD-WAN、云間高速等服務(wù)。建議重點關(guān)注三大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。建議重點關(guān)注三大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
　　3.我國第56顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射成功。5月17日，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭，成功發(fā)射第五十六顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星（GEO-4）。該衛(wèi)星是我國北斗三號工程的首顆備份衛(wèi)星。入軌并完成在軌測試后，將接入北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。此次發(fā)射是北斗三號工程高密度組網(wǎng)之后，時隔3年的首發(fā)任務(wù)。據(jù)介紹，該衛(wèi)星實現(xiàn)了對現(xiàn)有地球靜止軌道衛(wèi)星的在軌熱備份，將增強系統(tǒng)的可用性和穩(wěn)健性，有助于用戶實現(xiàn)快速高精度定位。央視新聞于3月報道稱，我國北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)自2020年建成開通以來，運行連續(xù)穩(wěn)定可靠，持續(xù)提供功能強大的衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)，高精度、短報文等特色服務(wù)能力已得到充分驗證。建議重點關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊企業(yè)鋮昌科技、震有科技、華測導(dǎo)航。
　　投資組合
　　本周關(guān)注：中國移動、紫光股份、紫光國微、長飛光纖、盛路通信、威勝信息、中際旭創(chuàng)、奧飛數(shù)據(jù)、震有科技、華工科技；
　　長期關(guān)注：運營商：中國移動、中國電信；主設(shè)備：中興通訊、烽火通信；北斗：華測導(dǎo)航、振芯科技；軍民融合：七一二、盛路通信；數(shù)字貨幣：楚天龍、恒寶股份；物聯(lián)網(wǎng)：移遠通信、美格智能；云/IDC：光環(huán)新網(wǎng)、潤建股份、佳力圖、英維克；光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信；海上風(fēng)電：中天科技；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：東土科技、飛力達。
　　風(fēng)險提示
　　運營商集采進度不及預(yù)期、上游芯片受控影響產(chǎn)品交付、企業(yè)經(jīng)營成本上升。