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重點(diǎn)推薦：
　　1、宏觀，庫(kù)存拐點(diǎn)大概率在23Q4，最晚到24Q1，后續(xù)采掘業(yè)、消費(fèi)品制造將是去庫(kù)主力。
　　2、策略，經(jīng)濟(jì)預(yù)期下修趨于一致，政策發(fā)力與否預(yù)期的差異拉大，調(diào)整降速。策略上防守反擊，科創(chuàng)為先，次新為輔。
　　3、海外策略，日本股市吸引海外投資者關(guān)注的原因是ROE提升、低估值和高分紅，射至國(guó)內(nèi)，港股“中特估”行情或仍有持續(xù)性。
　　4、計(jì)算機(jī)，大模型的更大意義或在于IT開(kāi)發(fā)范式的轉(zhuǎn)換，同時(shí)擁有AI大模型和垂直場(chǎng)景的廠商非常稀缺。
　　5、水羊股份，化妝品團(tuán)隊(duì)認(rèn)為公司收購(gòu)的品牌伊菲丹增長(zhǎng)提速，有望貢獻(xiàn)顯著利潤(rùn)增量。