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光連接：AI周期下，超算內(nèi)部互聯(lián)需求大幅度增長(zhǎng)。隨著800G光模塊周期啟動(dòng)，對(duì)應(yīng)光模塊之間光纖互聯(lián)需求也將確定性升級(jí)、放量。同時(shí)，在超算這一場(chǎng)景下，光連接的空間利用效率是工程上需要重點(diǎn)關(guān)注的難點(diǎn)之一，提升光器件的結(jié)構(gòu)密度，有望提升數(shù)據(jù)中心的維護(hù)效率、提升散熱效率、降低插損、降低維護(hù)成本。與此前研究中心/邊緣算力的邏輯相似，我們將視角聚焦于光連接的龍頭企業(yè)。我們注意到，光纖光纜龍頭康寧（CORNING）的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品布局劍指高密度連接。以網(wǎng)格模塊產(chǎn)品為例，康寧EGDE產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)單一分路器配32路光纖，配合多芯MTP連接器，極大降低布線成本、插損和空間占用。
　　液冷：液冷散熱“水大魚多”，超算場(chǎng)景下高效散熱需求迫切。以去離子水/礦物油/氟化液等為傳熱介質(zhì)的液冷系統(tǒng)有更高的導(dǎo)熱率和比熱容，因此液冷有比傳統(tǒng)風(fēng)冷更優(yōu)的溫控效率。在IDC中，液冷系統(tǒng)的初期投入成本高、運(yùn)維成本高，但中長(zhǎng)期來看節(jié)省的電費(fèi)可以填補(bǔ)初期成本。在運(yùn)營(yíng)商、浪潮信息、Supermicro等龍頭積極布局液冷的計(jì)劃下，未來幾年液冷滲透率有望進(jìn)一步快速提升。IDC數(shù)據(jù)顯示2022年中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)72億元，yoy +190%，未來5年CAGR有望達(dá)57%。超算場(chǎng)景下，液冷幾乎成為必選。目前單張A100功率達(dá)400W，H100達(dá)700W，未來芯片制程難以提升的情況下，效能功耗比難以進(jìn)步，單卡功率將只增不減。英偉達(dá)明確未來逐步切換液冷方案以適配HGX平臺(tái)。
　　此外，AMD將于北京時(shí)間6月14日凌晨1點(diǎn)舉行發(fā)布會(huì)。AMD此前宣布2023年會(huì)發(fā)布對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H100的MI300加速處理器，我們建議投資者積極關(guān)注AMD在AI算力的布局。
　　算力——
　　光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、佳力圖。邊緣算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、樂鑫科技。邊緣算力承載平臺(tái)：美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信、初靈信息、龍宇股份、網(wǎng)宿科技、佳訊飛鴻。算力上游：工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、震有科技。服務(wù)器&交換機(jī)：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)。云算力：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、潤(rùn)澤科技、科華數(shù)據(jù)。
　　數(shù)據(jù)要素——
　　運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。BOSS系統(tǒng)：亞信科技、天源迪科、東方國(guó)信。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期。