>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-230614
| 上傳日期： |
2023/6/14 |
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pdf 共20頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,周敏波 |
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[股指期貨](méi)
股指期貨：央行降息釋放穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)，A股整體收漲
【市場(chǎng)情況】
周二，A股主要指數(shù)低開(kāi)高走，截至收盤(pán)后均上漲：上證指數(shù)收盤(pán)漲0.15%，報(bào)3233.67點(diǎn)，深成指漲0.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.68%，萬(wàn)得全A漲0.49%，萬(wàn)得雙創(chuàng)收漲0.87%。個(gè)股漲多跌少，當(dāng)日共2671只上漲（55漲停），2262只下跌（4跌停），243只持平。其中，保力新、銳新科技、東南電子漲幅居前，分別上漲20.34%、20.03%、20.02%；而僅4家跌停個(gè)股中退市股輔仁和*ST紫鑫、*ST宋都跌幅居前，各跌10.11%、4.65%、4.65%。北向資金工業(yè)富聯(lián)獲增倉(cāng)8.19億，中國(guó)平安遭凈賣(mài)出2.99億。
分行業(yè)板塊看，TMT全面爆發(fā)，電腦硬件、軟件、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)漲幅居前列，收盤(pán)分別大漲4.08%、2.66%、2.52%、2.12%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI主題均活躍度攀升；下跌板塊中，石油天然氣、電信、煤炭跌幅較大，分別下跌1.51%、1.19%、1.01%，生物醫(yī)藥主題昨日回調(diào)。
期指方面，四大期指主力合約全部上漲：IF2306、IH2306、IC2306、IM2306分別收漲0.50%、0.19%、0.19%、0.24%。基差方面，四大股指主力合約基差貼水修復(fù)：IF2306貼水2.31點(diǎn)，IH2306貼水0.55點(diǎn)，IC2306貼4.04點(diǎn)，IM2306貼水14.96點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，6月13日，公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)利率下調(diào)，釋放了明確的穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)，將有效提振消費(fèi)和投資信心。同時(shí)多項(xiàng)5月金融數(shù)據(jù)發(fā)布，顯示實(shí)體經(jīng)濟(jì)動(dòng)能不及預(yù)期：央行6月13日發(fā)布5月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，中國(guó)5月人民幣貸款增加1.36萬(wàn)億元（預(yù)期1.45萬(wàn)億元），同比少增5418億元；中國(guó)5月M2同比增長(zhǎng)11.6%，預(yù)期12.1%，前值12.4%；M1增長(zhǎng)4.7%，M0增長(zhǎng)9.6%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金1148億元，人民幣存款增加1.46萬(wàn)億元，同比少增1.58萬(wàn)億元；中國(guó)5月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.56萬(wàn)億元，比4月多3312億元，比上年同期少1.31萬(wàn)億元。
海外方面，周二晚公布數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹放緩：美國(guó)5月CPI同比升4.0%，預(yù)期升4.1%，前值升4.9%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.2%，前值升0.4%；5月核心CPI同比升5.3%，預(yù)期升5.3%，前值升5.5%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升0.4%。美元指數(shù)跳水，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將停止加息的預(yù)期增強(qiáng)。
【資金面】
周二A股全天合計(jì)總成交9423億元，仍在萬(wàn)億規(guī)模附近徘徊。北向資金昨日小幅減倉(cāng)2.31億元，滬深股通買(mǎi)賣(mài)方向分化，滬股通凈賣(mài)出3.53億元，深股通凈買(mǎi)入1.22億元。6月13日央行超預(yù)期降息，以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.90%，較前日2%的利率水平下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的年化基差收益率分別為-3.73%、-1.35%、-4.17%與-14.26%。央行降息等政策對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期影響尚需時(shí)間發(fā)酵，A股維持在階段低位震蕩，短期觀望等待回升信號(hào)。
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