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事件描述
　　6月20日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單，百度、阿里、騰訊、字節(jié)、科大訊飛等均在列。
　　事件評論
　　首批備案清單發(fā)布，應(yīng)用落地常規(guī)監(jiān)管手段開啟。2022年12月，國家網(wǎng)信辦發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》（下稱“《規(guī)定》”），該規(guī)定從2023年1月10日起施行。據(jù)《規(guī)定》，具有輿論屬性或者社會動員能力的深度合成服務(wù)提供者，應(yīng)當(dāng)按規(guī)履行備案和變更、注銷備案手續(xù)；深度合成服務(wù)技術(shù)支持者應(yīng)當(dāng)參照履行備案和變更、注銷備案手續(xù)。本次公告為規(guī)定施行后的首批備案清單，或意味著應(yīng)用落地常規(guī)監(jiān)管手段開啟。
　　備案算法應(yīng)用場景廣泛，加速AI產(chǎn)業(yè)化落地。首批清單共備案41個深度合成服務(wù)算法，囊括大模型、圖像生成/識別、視頻生成、語音合成/識別、智能客服、人臉融合等多個種類。其中，作為服務(wù)技術(shù)支持者服務(wù)于企業(yè)端客戶的算法共有8個，已有應(yīng)用產(chǎn)品的服務(wù)提供者共有33個算法通過備案。從應(yīng)用場景來看，針對圖像生成場景的算法備案數(shù)量最多，高達11個，其次為智能客服（10個）、視頻生成（7個）和對話生成（5個）。
　　常規(guī)監(jiān)管落地加速國內(nèi)AI進程，建設(shè)或?qū)⑻崴?。?dāng)前，隨著AI產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)提升，入局者日益增多，AI技術(shù)的持續(xù)迭代也大大降低了深度合成門檻，使用行為愈發(fā)不可控。本次清單的發(fā)布將推動AI相關(guān)技術(shù)被更合理合法地應(yīng)用，在明確的監(jiān)管環(huán)境下也將進一步催化相關(guān)產(chǎn)業(yè)落地，國內(nèi)AI建設(shè)進程或?qū)⒓铀?。算力作為AI發(fā)展的底層核心要素，將顯著受益于國內(nèi)AI建設(shè)加速，增長具備較高確定性，我們持續(xù)看好國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
　　國內(nèi)外需求共振，算力軍備競賽持續(xù)打響。（1）微軟：將繼續(xù)投資云基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是AI相關(guān)的支出，資本支出將通過對Azure AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資出現(xiàn)連續(xù)增長，將在FY2024擴大AI方面的資本開支。（2）谷歌：2023年資本支出將略有增加，主要是加大AI投資，預(yù)計IDC建設(shè)和服務(wù)器投資將在Q2加速，并在全年繼續(xù)增長。（3）Meta：大部分資本支出將用于支持現(xiàn)有AI相關(guān)工作（如Facebook推薦內(nèi)容算法）以及為生成式AI技術(shù)構(gòu)建系統(tǒng)。（4）亞馬遜：用于物流和運輸?shù)馁Y本開支將轉(zhuǎn)移至AWS，同時將向大型語言模型和生成式AI等領(lǐng)域投入更多資金。北美云商均不斷加大AI相關(guān)投資，軍備競賽持續(xù)。
　　投資建議：國家網(wǎng)信辦公告首批深度合成服務(wù)算法備案清單。備案的開啟意味著國內(nèi)AI常規(guī)監(jiān)管手段的開始，國內(nèi)AI建設(shè)將提速。算力作為AI發(fā)展的底層核心要素，將顯著受益于國內(nèi)AI建設(shè)加速。同時，海外云商繼續(xù)加大AI相關(guān)投資，算力軍備競賽持續(xù)打響。海內(nèi)外需求共振，我們堅定看好算力產(chǎn)業(yè)鏈。重點推薦：1）數(shù)通光模塊龍頭中際旭創(chuàng)、新易盛，光器件平臺型公司天孚通信；2）AI服務(wù)器及交換機廠商烽火通信、紫光股份、中興通訊；3）布局IDC液冷和電子散熱的英維克；4）IDC廠商潤澤科技、奧飛數(shù)據(jù)。
　　風(fēng)險提示
　　1、國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；
　　2、中美貿(mào)易摩擦加劇