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近期我們繼續(xù)堅(jiān)定推薦各個(gè)細(xì)分行業(yè)龍頭公司，我們繼續(xù)堅(jiān)定看好【三七互娛】【昆侖萬維】【南方傳媒】【分眾傳媒】【完美世界】【愷英網(wǎng)絡(luò)】【巨人網(wǎng)絡(luò)】【騰訊控股】【吉比特】【中國科傳】【芒果超媒】【紫天科技】【寶通科技】【新華網(wǎng)】等
　　上一周，傳媒行業(yè)下跌了5.78%，在所有行業(yè)中排名第29名，傳媒板塊年初到現(xiàn)在上漲50.98%，排名所有板塊第1名。我們看到前期6月21日傳媒板塊出現(xiàn)了劇烈調(diào)整，特別是前期我們一直看好的游戲行業(yè)出現(xiàn)了較大調(diào)整，在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，市場再次迎來了一定的恐慌，但我們的態(tài)度非常堅(jiān)定，不要畏懼波動(dòng)，也不要博弈，堅(jiān)定持有AI產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭和游戲板塊，整個(gè)AI投資正在走向我們之前說的AI+投資框架的第三階段，即“王者突圍”，類似于2015年開始，東方財(cái)富，同花順，字節(jié)跳動(dòng)，米哈游等龍頭公司從各自的細(xì)分領(lǐng)域異軍突起，把握住了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+浪潮，不僅自己快速成長，也給投資者帶來了巨大的投資回報(bào)，而此刻，隨著國內(nèi)大模型的逐步推出，以及各種AI+應(yīng)用的推出，細(xì)分龍頭有望從這個(gè)階段開始脫穎而出，從而可能給投資者帶來最豐碩的果實(shí)，建議高度關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭公司。另外，我們看到，整個(gè)游戲板塊經(jīng)過調(diào)整后，大部分游戲龍頭的估值只有20到25倍（出版只有12倍左右估值），對應(yīng)今年政策對游戲行業(yè)的大力支持（版號持續(xù)正常發(fā)放），以及二季度三季度游戲行業(yè)業(yè)績的高景氣度，以及AI游戲的逐步落地，游戲板塊我們判斷近期下跌的空間已經(jīng)極其有限，未來隨著9月亞運(yùn)會電競項(xiàng)目的開展，以及蘋果MR內(nèi)容生態(tài)圈開始發(fā)酵，游戲板塊近期仍然有望扛起AI大旗，龍頭游戲公司我們繼續(xù)堅(jiān)定看好。最后，我們再次建議投資者要對AI產(chǎn)業(yè)鏈有信心，這是一次堪比蒸汽機(jī)革命的工業(yè)革命，建議投資者不要跟著股價(jià)走勢走，而是跟著產(chǎn)業(yè)趨勢走，AI+的大浪潮中，一定會有去偽存真，也一定會有公司脫穎而出會有公司掉隊(duì)，整個(gè)科技發(fā)展歷程中，這都是正常的，所以這波AI+大浪潮，我們也期待真正挖掘出并堅(jiān)定持有類似于東方財(cái)富，米哈游，字節(jié)跳動(dòng)這樣的從幼小到巨頭的細(xì)分龍頭公司。
　　另外，近期我們建議關(guān)注力盛體育，推薦邏輯如下：1、明星產(chǎn)品“悅動(dòng)圈”開啟AI運(yùn)動(dòng)時(shí)代，蘋果新品有望引領(lǐng)“MR沉浸式觀賽“需求爆發(fā)。公司旗下“悅動(dòng)圈”在運(yùn)動(dòng)視覺識別技術(shù)領(lǐng)域深耕7年多，2022年平臺矩陣DAU約169萬，聚焦AI健身動(dòng)作識別、AI舞蹈姿態(tài)識別等領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于全民健身和企業(yè)云賽事等場景，被深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會評為AI運(yùn)動(dòng)時(shí)代的開啟者。蘋果公司首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯于6月初的蘋果全球開發(fā)者大會上正式發(fā)布，公司緊貼市場需求與PICO合作，已率先布局”VR沉浸式觀賽“等產(chǎn)品與服務(wù)。蘋果新品的發(fā)布，有望將賽車真實(shí)場景引入MR終端，為用戶帶來身臨其境的視覺沖擊和全新的沉浸式體驗(yàn)。2、坐擁稀缺賽車場館資源，全國范圍多層級合理布局。公司圍繞國內(nèi)汽車產(chǎn)銷中心的“北”（汽摩中心培訓(xùn)基地）、“上”（上海天馬賽車場）、“中”（株洲國際賽車場）科學(xué)合理的布局已經(jīng)基本完成。同時(shí)，公司向下延展到了兼顧試乘試駕和愛好者參與賽車運(yùn)動(dòng)需求的賽車體驗(yàn)中心，以及大眾都能就近參與的卡丁車場館。截止2022年底，公司經(jīng)營3座國際標(biāo)準(zhǔn)賽車場、3座賽車運(yùn)動(dòng)及駕駛體驗(yàn)中心、10家賽卡聯(lián)盟連鎖卡丁車場館。公司在全國范圍多層級合理布局，增加客戶粘性，有效支撐公司在全國范圍內(nèi)運(yùn)營的多個(gè)國家級頂級賽事。3、積極擁抱AIGC，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源打造數(shù)字體育業(yè)務(wù)。2023年5月24日，公司發(fā)布與百度網(wǎng)訊簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》的公告，公司將與百度網(wǎng)訊共同整合行業(yè)資源，致力于利用人工智能技術(shù)推動(dòng)體育多模態(tài)大模型的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)人工智能與體育競技的跨領(lǐng)域協(xié)同效應(yīng)。階段目標(biāo)重點(diǎn)在生成體育訓(xùn)練大模型、AI健身、運(yùn)動(dòng)健康等方向。公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源推動(dòng)“人工智能數(shù)字體育”項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)公司數(shù)字體育業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
　　投資建議上，我們繼續(xù)建議傳媒板塊圍繞三個(gè)方向布局，第一個(gè)方向就是持續(xù)推薦龍頭傳媒公司，我們建議堅(jiān)定持有，調(diào)整即買入，我們強(qiáng)烈推薦：【騰訊控股】【網(wǎng)易】【快手】【三七互娛】【吉比特】【芒果超媒】【分眾傳媒】【鳳凰傳媒】【三人行】【兆訊傳媒】等；第二個(gè)方向，我們看好各個(gè)細(xì)分板塊的龍頭公司，我們繼續(xù)推薦【光線傳媒】【心動(dòng)公司】【貓眼娛樂】【華策影視】【三六零】【昆侖萬維】【萬興科技】等；最后，我們建議繼續(xù)關(guān)注元宇宙和CHATGPT方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）相關(guān)政策收緊風(fēng)險(xiǎn)；2）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）產(chǎn)品發(fā)布進(jìn)度和表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；4）市場經(jīng)營環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)等；5）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。