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投資要點(diǎn)新一期股權(quán)激勵計(jì)劃發(fā)布，彰顯公司發(fā)展信心
　　公司披露的新一期股權(quán)激勵計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為333.8萬股，占總股本的0.65%，授予價格15.70元/股，激勵對象包括高管和核心技術(shù)人員在內(nèi)的223人，考核目標(biāo)為歸母凈利潤23年不低于3億、24年不低于4億。
　　國辦一號文強(qiáng)調(diào)打通各部門數(shù)據(jù)壁壘，“一網(wǎng)統(tǒng)管”實(shí)施難度有望降低今年2月，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)跨部門綜合監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2023〕1號），明確2023年底前，建立跨部門綜合監(jiān)管重點(diǎn)事項(xiàng)清單管理和動態(tài)更新機(jī)制，到2025年，在更多領(lǐng)域、更大范圍建立健全跨部門綜合監(jiān)管制度的兩大目標(biāo)，同時要求地區(qū)各部門著力打通數(shù)據(jù)壁壘，以跨部門、跨區(qū)域、跨層級數(shù)據(jù)互通共享支撐跨部門綜合監(jiān)管，依托已有政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換平臺做好與自然人、法人、空間地理、電子證照、公共信用、監(jiān)管行為等信息庫的對接聯(lián)通；
　　發(fā)布“一網(wǎng)統(tǒng)管”數(shù)據(jù)要素白皮書，全面布局?jǐn)?shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)，海量數(shù)據(jù)的三重價值有望逐步釋放
　　1）公司在4月發(fā)布了《城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”數(shù)據(jù)要素白皮書》，業(yè)務(wù)總體架構(gòu)圍繞數(shù)據(jù)資源化、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、數(shù)據(jù)資本化開展，涵蓋包括服務(wù)類數(shù)據(jù)要素（城市市政基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)要素服務(wù)、城市數(shù)據(jù)要素綜合服務(wù)）、城市空間數(shù)據(jù)要素、業(yè)務(wù)運(yùn)行類數(shù)據(jù)要素共計(jì)三個類別的生產(chǎn)能力；
　　2）公司是全國第一個新型數(shù)字化城市管理平臺的系統(tǒng)開發(fā)單位，迄今公司已經(jīng)為包括北京、上海、天津、重慶、廣州在內(nèi)的全國500多個市（含地級市和縣級市）、1000多個區(qū)（縣）成功建設(shè)超過5000個智慧城市相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)人口數(shù)量超過5.5億人，服務(wù)國內(nèi)城市建成區(qū)面積超過70%，未來公司將依托基于CIM平臺的“一橫N縱”一網(wǎng)統(tǒng)管業(yè)務(wù)體系，逐步釋放數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)支撐業(yè)務(wù)貫通、數(shù)據(jù)推動數(shù)智決策、數(shù)據(jù)流通對外賦能三次價值。
　　盈利預(yù)測我們認(rèn)為，公司作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，“一網(wǎng)統(tǒng)管”和城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺有望持續(xù)貢獻(xiàn)穩(wěn)定收入，股權(quán)激勵計(jì)劃落地彰顯公司長期發(fā)展信心，經(jīng)營質(zhì)量有望持續(xù)提升。預(yù)計(jì)23-25年?duì)I收分別為19.18/24.05/28.75億元（+25.71%/25.38% /19.57%），歸母凈利潤分別為3.43/4.44/5.58億元（+34.75%/29.53% /25.53%），維持“買入”評級。
　　風(fēng)險提示下游客戶需求不及預(yù)期，業(yè)務(wù)及訂單落地不及預(yù)期、競爭加劇等風(fēng)險