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投資要點(diǎn)：
　　市場回顧
　　2023.6.26-6.30，上證綜指上漲0.13%，滬深300指數(shù)下跌0.56%，房地產(chǎn)板塊上漲0.76%，房地產(chǎn)板塊跑贏上證綜指0.63個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)1.31個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)關(guān)注的A股地產(chǎn)股中南建設(shè)（000961.SZ）、天地源（600665.SH）和新城控股（601155.SH）漲幅較大，分別上漲11.35%、8.58%和4.34%。重點(diǎn)關(guān)注的港股地產(chǎn)及代建公司綠城中國（3900.HK）、中梁控股（2772.HK）和合景泰富集團(tuán)（1813.HK）漲幅居前，分別上漲8.88%、8.24%和7.53%。
　　數(shù)據(jù)追蹤
　　百大城市土地成交累計(jì)同比-23.55%。6月19日-6月25日，100大中城市成交住宅土地規(guī)劃建筑面積652.62萬平方米，累計(jì)同比23.55%。其中，一線城市成交52.72萬平方米，累計(jì)同比-39.80%，二線城市成交住宅土地規(guī)劃建筑面積175.81萬平方米，累計(jì)同比-30.62%，三線城市成交424.09萬平方米，累計(jì)同比-16.03%。
　　30大中城市商品房銷售面積累計(jì)同比增幅較前一周放緩。6月24日-6月30日，30大中城市商品房成交404.52萬平方米，累計(jì)同比+2.53%。其中，一線城市商品房成交113.67萬平方米，累計(jì)同比+20.21%，二線城市商品房成交220.1萬平方米，累計(jì)同比-4.87%，三線城市商品房成交74.84萬平方米，累計(jì)同比+6.36%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，2023年6月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額5267.4億元，環(huán)比增長8.5%，同比降低28.1%，單月業(yè)績?cè)鏊儆烧D(zhuǎn)負(fù)，6月業(yè)績規(guī)模低于去年同期。
　　累計(jì)業(yè)績來看，上半年百強(qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額30620.2億元，同比微增0.2%、增幅較前兩月有明顯回落。新增貨值方面，1-6月華潤置地新增土地貨值1015.9億元，位居行業(yè)榜首，其次分別為濱江集團(tuán)、萬科地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、保利發(fā)展。
　　住建部：提高住房品質(zhì)，探索建立房屋養(yǎng)老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障。
　　投資建議
　　根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，6月百強(qiáng)房企銷售走弱，政策端住建部部長提出提高住房品質(zhì)，探索建立房屋養(yǎng)老金制度，揚(yáng)州在市區(qū)購買改善性住房取消限購。建議關(guān)注：布局核心城市群且土儲(chǔ)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，經(jīng)營邊際安全的開發(fā)商，如濱江集團(tuán)（002244.SZ）、建發(fā)股份（600153.SH）、華發(fā)股份（600325.SH）、越秀地產(chǎn)（0123.HK）、招商蛇口（001979.SZ）、中國海外宏洋集團(tuán)（0081.HK）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策調(diào)控效果不及預(yù)期；商品房銷售復(fù)蘇不及預(yù)期；房地產(chǎn)竣工項(xiàng)目數(shù)量不及預(yù)期。